Definición de la forma en que se muestran los registros, las entidades y los atributos en IBMMatch 360 como servicio

Configure la forma en que se muestra la información en el espacio de trabajo de datos maestros y en los resultados de búsqueda para diferentes tipos de registros, tipos de entidades y tipos de atributos.

De forma predeterminada, IBMMatch 360 como servicio define la forma en que se muestran los registros, las entidades y los atributos en las pestañas Búsqueda y Espacio de trabajo del espacio de trabajo de datos maestros. Puede personalizar estas vistas para que cumplan los requisitos de la organización.

En función de los permisos de usuario, puede cambiar los valores de la vista global, los valores de la vista personal o ambas cosas. La configuración global son los ajustes de visualización predeterminados para cada usuario de esta instancia del IBMMatch 360 servicio como servicio.

Para los tipos de registro y los tipos de entidad, puede controlar:

  • La etiqueta para registros o entidades de este tipo.
  • ¿Qué atributos se muestran como columnas en los resultados de búsqueda?
  • Qué atributos se han de mostrar en la vista de resumen de un registro o entidad.
  • Grupos de atributos que se muestran juntos en la vista resumida de un registro o entidad.
  • Atributos relacionados, incluidos los de otros tipos de registros o tipos de entidades.

Para los tipos de atributos, puede controlar:

  • Si los atributos de este tipo se muestran solo por etiqueta de atributo o si se muestran todos sus campos.
  • El diseño y el contenido de la etiqueta de atributo.
  • Qué campos se muestran en las vistas detalladas del atributo.

Configuración de la forma en que se muestran los registros, las entidades y los atributos

Para configurar cómo se visualizan los registros y atributos en la pantalla:

  1. En el menú de navegación Datos maestros, haga clic en Buscar icono de búsqueda para abrir la página de búsqueda de datos maestros. Vaya a la pestaña Configuración.

  2. En el menú, elija si desea cambiar los tipos de registro, los tipos de entidad o los tipos de atributo en la configuración global o personal.

    Para habilitar su configuración personal, seleccione Tipos de registro, Tipos de entidad o Tipos de atributo en el encabezado Su configuración. Pulse Activar para empezar a utilizar sus valores en lugar de los valores globales.

    Nota: si desactiva sus valores personales para utilizar los valores globales en su lugar, sus valores personales se pierden y debe reconfigurarlos si decide volverlos a cambiar.

  3. Edite los valores de la vista para:

Editar los valores de la vista para los tipos de registro

Para editar los valores de la vista para tipos de registros:

  1. En el menú, haga clic en Tipos de registro y, a continuación, seleccione el tipo de registro para el que desea definir la configuración de vista.

  2. Elija el valor que desea modificar:

    • Etiqueta: la etiqueta del título para registros de este tipo. En determinadas vistas, la etiqueta es un título abreviado que identifica un registro o una entidad de este tipo. Seleccione un atributo y, a continuación, pulse + para añadir campos o separadores a la etiqueta.
    • Resultados de búsqueda: seleccione los atributos que se mostrarán como columnas en los resultados de búsqueda para este tipo de registro. Utilice las flechas para cambiar el orden de la columna.
    • Resumen: seleccione los atributos que se mostrarán en la vista Resumen para registros y entidades de este tipo. Puede incluir hasta ocho atributos.
    • Grupos de atributos : Opcionalmente, cree agrupaciones de atributos que se mostrarán juntos cuando vea los detalles de un registro o entidad de este tipo.
    • Información relacionada : Opcionalmente, cree secciones de información relacionada que se mostrarán al ver los detalles de un registro o entidad de este tipo.

  3. Pulse Guardar.

Edición de la configuración de vista para tipos de entidad

Para editar la configuración de vista de los tipos de entidad:

  1. En el menú, haga clic en Tipos de entidad y, a continuación, seleccione el tipo de entidad para el que desea definir la configuración de vista.

  2. Elija el valor que desea modificar:

    • Etiqueta : La etiqueta del título para entidades de este tipo. En ciertas vistas, la etiqueta es un título abreviado que identifica una entidad de este tipo. Seleccione un atributo y, a continuación, pulse + para añadir campos o separadores a la etiqueta.
    • Resultados de la búsqueda : Seleccione los atributos que desea mostrar como columnas en los resultados de la búsqueda para este tipo de entidad. Utilice las flechas para cambiar el orden de la columna.
    • Resumen : Seleccione los atributos que se mostrarán en la vista Resumen para las entidades de este tipo. Puede incluir hasta ocho atributos.
    • Grupos de atributos : Opcionalmente, cree agrupaciones de atributos que se mostrarán juntos cuando vea los detalles de una entidad de este tipo.
    • Información relacionada : Opcionalmente, cree secciones de información relacionada que se mostrarán al ver los detalles de una entidad de este tipo.

    Al definir un tipo de entidad, puede optar por replicar la configuración de vista del tipo de registro principal. Haga clic en Sobrescribir con la configuración del tipo de registro en cualquier momento para sustituir la configuración actual de la vista de entidad por la del tipo de registro principal. El botón solo está disponible cuando se han definido los ajustes de vista del tipo de registro.

    La acción Sobrescribir con la configuración del tipo de registro es una copia única de la configuración de la vista del tipo de registro a la configuración de la vista del tipo de entidad. Esta acción resulta muy útil cuando se definen los ajustes para un nuevo tipo de entidad y se desea utilizar los ajustes de la vista de registro como base. Durante la copia, el sistema asigna determinados atributos de registro a sus equivalentes en los atributos de entidad (por ejemplo, asigna el ID de registro al ID de entidad ). Si no hay ningún equivalente, como en el caso de la fuente del registro, se omite el atributo.

  3. Pulse Guardar.

Editar los valores de la vista para tipos de atributos

Para editar los valores de la vista para tipos de atributos:

  1. En el menú, haga clic en Tipos de atributos y, a continuación, seleccione el tipo de atributo para el que desea definir la configuración de visualización.

  2. Elija el valor que desea modificar:

    • Modalidad de visualización: defina cómo se visualizan los atributos de este tipo en tablas o paneles de detalle.
    • Etiqueta de atributo: defina hasta cinco líneas de texto con formato para mostrar al visualizar atributos de este tipo en un formato condensado. Pulse + para añadir campos o separadores.
    • Valores de campo: seleccione qué campos deben mostrarse cuando se visualizan como campos separados.

  3. Pulse Guardar.

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