Conexión a Dynamics 365
Dynamics 365 es una plataforma de CRM basada en la nube que ayuda a los equipos de ventas a gestionar clientes potenciales, cuentas y oportunidades mediante información basada en datos y automatización inteligente. En cuanto a la automatización de las ventas, optimiza procesos como la puntuación de clientes potenciales, el seguimiento del proceso de ventas, la previsión y la interacción con los clientes para ayudar a los equipos a vender de forma más eficiente y cerrar acuerdos más rápidamente.
Para integrar Dynamics 365 con IBM watsonx Orchestrate, es necesario establecer una conexión segura que permita a ambos sistemas comunicarse sin problemas. Para obtener información general sobre la gestión de integraciones, consulta la sección «Conexión de aplicaciones para agentes preconfigurados ».
De forma predeterminada, el inicio de sesión único (SSO) está desactivado en tu aplicación. Para habilitarlo, consulte la sección «Configuración del inicio de sesión único para aplicaciones ».
Pasos para conectarse
Siga estos pasos para conectar Dynamics 365 a watsonx Orchestrate :
Vaya a Administrar > Conexiones y busque el ID de conexión de Dynamics 365 correspondiente.
Haga clic en «Editar» junto al ID de conexión correspondiente.
Seleccione «Credencial de cliente de OAuth2 » como tipo de autenticación.
Introduzca los campos específicos de Dynamics descritos en la sección de detalles de conexión. Consulte la página «Conexión de aplicaciones para agentes preconfigurados» para conocer el flujo de trabajo general de conexión.
Completa los pasos de configuración preliminar y en vivo.
Guarde y pruebe la conexión para confirmar que se ha establecido correctamente.
Métodos de autenticación compatibles
Dynamics 365 admite los siguientes tipos de autenticación en watsonx Orchestrate :
OAuth2 Credencial de cliente (recomendada para uso en producción)
ID de conexión
Utilice el siguiente ID de conexión cuando localice su conexión de Dynamics 365 en la página de configuración de Conexiones. Para saber cómo buscar un ID de conexión y abrir una conexión para editarla, consulte Conexión de aplicaciones para agentes preintegrados.
Tipo de autenticación |
ID de conexión |
|---|---|
OAuth2 Credencial del cliente |
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OAuth2 Detalles de conexión de credenciales de cliente
Si su organización utiliza la autenticación basada en OAuth, establezca el tipo de autenticación en «Credencial de cliente de OAuth2 » e introduzca los siguientes campos:
Campo |
Descripción |
|---|---|
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Esto se refiere a la base URL del servidor que aloja los recursos protegidos. |
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Especifique cómo se envían las credenciales (encabezado o cuerpo). |
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Especifique el valor del token URL relativo al servidor URL. El token de acceso de inicio de sesión ( URL ) suele ser proporcionado por el servidor de autorización durante el registro de la aplicación. |
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Un identificador único para la aplicación cliente. Obtenga el ID de cliente desde la interfaz de usuario de su cuenta. |
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Una clave secreta que solo conocen el cliente y el servidor de autorización. |
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El tipo de concesión es siempre «client_credentials». Esto indica el servidor de autorización al que el cliente solicita un token de acceso mediante el flujo de credenciales de cliente. |
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El ámbito es una forma de limitar el acceso. Define los permisos específicos o los recursos a los que se permite el acceso. Por ejemplo, perfil de lectura/escritura. |
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Se utiliza para incluir parámetros adicionales que el servidor de autorización necesita al intercambiar un código o credenciales por un token de acceso. Son necesarios para implementaciones personalizadas en las que el servidor espera detalles adicionales, como un código de verificación o un ID de recurso. |
Puede obtener estos valores en el registro de su aplicación Dynamics 365. Consulte la documentación de la API de Microsoft Dynamics 365 para obtener más detalles.
Qué hacer a continuación
Ahora que la conexión de tu aplicación está activa, puedes empezar a utilizarla en watsonx Orchestrate.
Ejecuta un agente en Orchestrate Chat para realizar tareas utilizando lenguaje natural.
Utiliza las herramientas adecuadas para realizar acciones específicas de la aplicación.