Modificación de la regla de pago

Puede modificar la regla de pago utilizando la pantalla Detalles de regla de pago.

1. Vaya a la pantalla Detalles de regla de pago . Para ir a la pantalla Detalles de regla de pago, realice los pasos siguientes:
   1. Inicie sesión en Sterling™ Business Center como administrador del sistema o administrador de configuración del sistema.
   2. En la página de inicio Configuración del sistema , expanda el menú Pagos y, a continuación, pulse Gestionar reglas de pago.
   3. Se visualiza la pantalla Búsqueda de reglas de pago. En la pantalla Búsqueda de reglas de pago, especifique los criterios de búsqueda y pulse Buscar para realizar una búsqueda básica.
   4. Aparecen las reglas de pago que coinciden con los criterios de búsqueda. Pulse el hiperenlace Regla de pago.

   Se visualiza la pantalla Detalles de regla de pago.

   Nota: Si sólo hay una regla de pago que coincida con los criterios de búsqueda, los detalles de la regla de pago correspondiente se visualizan automáticamente.
2. En la pantalla Detalles de regla de pago , puede modificar lo siguiente:
   1. En el recuadro ID de comerciante , especifique un identificador exclusivo para el comerciante. El ID de comerciante, que se utiliza para identificar el tipo de pago, debe ser exclusivo para la organización.
   2. En el Pago RuleDescription*, ingrese una breve descripción de la regla de pago. El número máximo de caracteres que puede escribir es de 100 caracteres.
   3. En el desplegable Publicar factura , seleccione uno de los siguientes:
      • Seleccione En colección para publicar la factura de un pedido después de cobrar el pago en la factura.
      • Seleccione En creación para publicar la factura de un pedido cuando se crea.
        Nota: Si no desea publicar la factura, deje este campo en blanco
   4. Seleccione Permitir reembolso inmediato del importe de retención si desea reembolsar al instante el importe de crédito del importe de retención cobrado previamente al cliente.
   5. Seleccione Recopilar externamente a través de cuentas si desea que todos los detalles de la factura se publiquen en un sistema de cuentas por cobrar externo.
   6. Seleccione Crédito diferido en devolución necesaria si se debe recaudar un evento con el importe cancelado que no se ha reembolsado cuando se cancela parte de un pedido cobrado previamente.
   7. Seleccione Liquidación necesaria si los pagos requieren liquidación antes de que se puedan procesar.
   8. Seleccione Autorización necesaria si los pagos requieren algún tipo de autorización antes de que se puedan procesar. Si selecciona esta regla, se habilita un panel Reautorización adjunto con opciones de reautorización.
   9. Seleccione Cuenta de cliente mantenida internamente si el proceso de pago de una cuenta se maneja desde IBM® Sterling Order Management System.
   10. Seleccione Ignorar estado de pago para depuración si desea depurar órdenes independientemente del estado de pago de las órdenes. Si se ha seleccionado Liquidación necesaria, Ignorar estado de pago para depuración está inhabilitado.
   11. Seleccione Autorizar antes de planificar y volver a autorizar al caducar si desea que los métodos de pago se autoricen antes de planificar una orden y, a continuación, se vuelvan a autorizar cada vez que caduque la autorización anterior.
   12. Seleccione Autorizar sólo total de solicitud de transacción de cargo para crear autorizaciones sólo para solicitudes de transacción de cargo. Si existen solicitudes de transacción de cargo, el sistema divide las autorizaciones por las solicitudes de transacción de cargo. Si se selecciona esta opción y no existe ninguna solicitud de transacción de cargo, el sistema no autoriza el pedido. Si no se selecciona, el sistema autoriza el total del pedido.
   13. Seleccione Autorizar antes de planificar y retrasar la reautorización al vencimiento hasta si desea que la autorización tenga lugar antes de que se planifique la orden y, a continuación, retrasar la reautorización hasta la Fecha de liberación prevista/Fecha de cita prevista.
       Si escribe números en los campos Fecha de liberación prevista y Fecha de cita prevista y los números son distintos, la nueva autorización se producirá en las dos fechas.
       • En el recuadro Horas antes de la fecha de publicación prevista para productos, especifique el número de horas antes de la fecha de publicación prevista que desea que se lleve a cabo una autorización para artículos de producto.
       • En el recuadro Horas antes de la fecha de inicio de cita prevista para servicios, especifique el número de horas antes de la fecha de inicio de cita prevista que desea que se lleve a cabo una autorización para servicios de entrega y proporcionados.
   14. Seleccione Retardar autorización hasta si desea que la autorización solo tenga lugar antes de la Fecha de publicación prevista/Fecha de cita prevista.
       • En el recuadro Horas antes de la fecha de publicación prevista para productos, especifique el número de horas antes de la fecha de publicación prevista que desea que se lleve a cabo una autorización para artículos de producto.
       • En el recuadro Horas antes de la fecha de inicio de cita prevista para servicios, especifique el número de horas antes de la fecha de inicio de cita prevista que desea que se lleve a cabo una autorización para servicios de entrega y proporcionados.
3. Pulse Guardar.