Creación de un presupuesto alternativo

Un representante de ventas de campo puede crear un presupuesto alternativo en una oportunidad copiando un presupuesto existente.

A veces, es posible que un representante de ventas de campo desee presentar presupuestos alternativos a un cliente. Por ejemplo, supongamos que un cliente está interesado en comprar 10 equipos. Puede que un representante de ventas de campo desee crear un presupuesto para 10 equipos de sobremesa, ofreciendo un descuento del 5% sobre el total del presupuesto. Para proporcionar al cliente otra opción para elegir, puede que el representante de ventas de campo desee crear otro presupuesto para 5 equipos de sobremesa y 5 portátiles, ofreciendo un descuento del 7% sobre el total del presupuesto.

Solución

Un usuario puede crear un presupuesto alternativo en una oportunidad copiando un presupuesto existente. Se llama a la API copyOrder para crear el presupuesto alternativo. Cuando se crea un presupuesto alternativo, todos los atributos definidos en la plantilla Copiar orden para el tipo de proceso de cumplimentación del presupuesto en Applications Manager se copian desde el presupuesto original al nuevo presupuesto.

Impacto de usuario final

Ninguna.

Implementación

Puede definir los atributos que deben copiarse cuando se copia un presupuesto en la plantilla Copiar orden en Applications Manager.