Adición de artículos relacionados a un presupuesto

Un artículo relacionado es un artículo que está asociado con otro artículo mediante una relación predefinida.

Por ejemplo, un televisor de pantalla plana de 29'' puede tener un televisor LCD de 32'' como un artículo relacionado, con el televisor LCD definido como un artículo de venta ascendente para el televisor de pantalla plana. A veces, es posible que un representante de ventas de campo desee añadir a un presupuesto un artículo relacionado como un artículo de línea independiente.

Solución

Sterling™ Field Sales permite a un usuario ver los artículos relacionados de una partida y añadirlos como partidas independientes a un presupuesto. Un usuario puede añadir un artículo relacionado como un artículo de línea de presupuesto o un artículo de línea recomendado. Puede configurar los artículos relacionados que deben visualizarse en el recuadro de diálogo Productos relacionados basándose en el tipo de asociación de los artículos relacionados. Se llama a la API getAssociationRelationshipList para verificar qué tipos de asociación tiene habilitada la regla Mostrar en IU. Se llama a la API getCompleteItemList para recuperar los artículos relacionados que se van a visualizar en el cuadro de diálogo Productos relacionados.

Nota: Sterling Field Sales solo da soporte a los tipos de asociación de venta ascendente y de venta cruzada.

Puede definir los tipos de relación de línea que se van a utilizar al enlazar dos líneas relacionadas. Los tipos de relación definidos deben dar soporte a la ordenación.

Después de definir las asociaciones y los tipos de relación de línea, puede especificar el tipo de relación de línea que debe utilizarse cuando se añadan artículos de producto relacionado a un presupuesto. Se llama a la API getAssociationRelationshipList para recuperar el tipo de relación de línea que se va a utilizar para un artículo relacionado.

Solución para validar artículos

En la pantalla Detalles de presupuesto, cuando un usuario añade un artículo relacionado a un presupuesto, Sterling Field Sales valida si el artículo o la cantidad de ese artículo es válido para el presupuesto. Las validaciones sólo se realizan si las reglas de validación de artículos se han configurado correctamente en IBM® Sterling Business Center.

Basándose en las reglas configuradas en la aplicación Sterling Business Center , se utilizan los criterios siguientes para validar los artículos del presupuesto:

Cantidad mínima de la orden y cantidad máxima de la orden: La cantidad pedida para el artículo no debe ser menor que la cantidad mínima de la orden ni mayor que la cantidad máxima de la orden que se ha configurado para el artículo.
Los artículos se pueden vender por separado: El artículo debe estar configurado de tal manera que pueda venderse por separado.
Titularidad de artículo: El cliente al que pertenece la orden debe tener la titularidad del artículo.
Estado de artículo: El estado del artículo debe ser Publicado.
Fecha de efectividad del artículo: La fecha de inicio efectiva del artículo no debe ser posterior a la fecha actual y la fecha de finalización efectiva del artículo no debe ser anterior a la fecha actual.

Se llama a la API validateItemForOrdering para validar los artículos.

Impacto de usuario final

En el recuadro de diálogo Productos relacionados, el usuario verá sólo los artículos relacionados de tipos de asociación para los cuales la regla Mostrar en IU está habilitada.

Implementación

En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:

Debe configurar las siguientes reglas de validación de artículo para habilitar Sterling Field Sales para validar los artículos relacionados antes de que se añadan a un presupuesto:
- Habilitar validación de artículos ampliada
  Para obtener más información sobre la definición de reglas de instalación, consulte Definición de reglas de instalación.
- Validar artículo
- Validar artículo durante creación o modificación de orden
  Para obtener más información sobre cómo definir la información primaria de un tipo de proceso, consulte Definición de la información primaria del tipo de proceso de cumplimentación de presupuesto.
Puede configurar los artículos relacionados que deben visualizarse en el recuadro de diálogo Productos relacionados basándose en el tipo de asociación de los artículos relacionados.
Puede configurar los tipos de relación que se van a utilizar al enlazar dos líneas relacionadas. Asegúrese de que el recuadro de selección Considerar para ordenación esté seleccionado al definir los tipos de relación de línea.
Puede configurar el tipo de relación que se va a asociar con un determinado tipo de asociación.
Debe configurar las reglas de modificación de presupuesto adecuadamente para permitir la adición de artículos a un presupuesto a un presupuesto en un estado determinado.