Abandono de un presupuesto
Si un presupuesto ya no sirve a una finalidad, es posible que un representante de ventas de campo tenga que abandonar ese presupuesto.
Por ejemplo, si un representante de ventas de campo crea un presupuesto por error, el presupuesto podría tener que ser abandonado.
Solución
Un usuario puede abandonar un presupuesto desde el menú Acciones. Al abandonar un presupuesto, el usuario debe seleccionar una razón. Puede configurar los códigos de razón en Channel
Applications Manager. Se llama a la API getCommonCodeList para rellenar las razones de abandono. El usuario también puede especificar una nota adecuada para abandonar el presupuesto. Cuando el usuario pulsa Confirmar, el presupuesto se abandona. Se llama a la API changeOrder para guardar los cambios. Se visualiza un mensaje adecuado y el estado del presupuesto cambia a Abandoned y se cancela la reserva de inventario realizada para el presupuesto. Se llama a la API getInventoryReservationList para recuperar la información de reserva y se llama a la API reserveItemInventoryList para cancelar las reservas devueltas por la API getInventoryReservationList .
Impacto de usuario final
Ninguna.
Implementación
En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:
- Puede configurar los códigos de razón para permitir a los usuarios proporcionar razones para abandonar un presupuesto.
- Las notas especificadas cuando un usuario abandona un presupuesto se guardan en el presupuesto utilizando el tipo de nota SAA_QUOTE_ABANDONED.