Cobro de pago

Cuando los pedidos son realizados por los clientes, es necesario autorizar los pagos y, a continuación, cobrar los pagos. Puede definir las reglas empresariales para autorizar los pagos y cobrar los pagos en el momento de la factura de envío o la factura de pedido y, en consecuencia, puede cobrar los pagos para los pedidos de los clientes. El método de cobro de pago depende de la naturaleza de su empresa y de otros parámetros del ciclo de vida del pedido.

Un pedido puede contener varios artículos con cantidades diferentes. Una orden también se puede obtener de varias ubicaciones de despacho de pedidos por diversas razones, como por ejemplo:
  • Configuraciones de aprovisionamiento y planificación.
  • Orden no satisfecha de las líneas que se suministran a un nodo diferente en el momento de la planificación, liberación o selección interna.
Para IBM Sterling® Order Management Sistema, puede configurar la misma autorización para el envío fraccionado en IBM® Centro de negocios Sterling.

Para obtener más información, consulte Configuración de reglas financieras para orden de venta.

Si esta configuración no está habilitada, Sterling Order Management System solicita una nueva autorización para los envíos divididos.

Por ejemplo:

Un pedido contiene dos líneas que se deben cumplimentar desde store1. El tipo de pago en la orden está totalmente autorizado para $600 con un ID de autorización.
  • Line1 - Store1 -500 $
  • Line2 - Store1 -100 $
Line2 está en espera y se obtiene de Store2.
  • Line1 - Store1 -500 $
  • Line2 - Store2 -100 $

En este escenario, Sterling Order Management System carga el ID de autorización original para un envío (500 $) y solicita una nueva autorización para el importe de saldo (100 $).

Se recomienda habilitar la opción Utilizar la misma autorización varias veces para reducir el número de llamadas que se realizan al servicio de pago, excepto que las reglas de negocio requieren que necesite un ID de autorización diferente para cada cargo.

Cuando Utilizar la misma autorización varias veces está habilitado y las opciones Invertir exceso de autorización o Inversión parcial soportada también están habilitadas, Utilizar la misma autorización varias veces toma precisión y se utiliza el mismo ID de autorización.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la misma autorización para varios asentamientos, consulte este artículo.

Inicio para cobro de pago

El cobro del pago es el proceso de iniciar la transferencia de fondos de la cuenta del cliente a la cuenta del comerciante. La colección se puede desencadenar facturando el pedido o el envío. El punto de iniciar el cobro del pago depende de las reglas de negocio.

Cobro de pago en el momento de la factura de envío
La factura de envío se puede realizar en el momento en que el artículo sale de la instalación de despacho de pedidos.
  • En el momento de la recogida del cliente para las órdenes de recogida.
  • En el momento en que se carga el artículo para envío o entrega.
Es una práctica común iniciar la recogida después de la factura de envío, ya que el comerciante está cobrando el pago sólo para los artículos que se han despachado por el pedido del cliente.
Por ejemplo, una orden contiene dos líneas:
  • Line1 -500 $- Store1
  • Line2 -250 $- Store2
Por lo tanto, se levantan dos facturas de envío por $500 y $250 para dos envíos diferentes, y se realizan dos llamadas de cargo diferentes al servicio de pago.
Cobro de pago en el momento de la factura del pedido

El sistemaSterling Order Management puede iniciar la recopilación para todo el pedido en cualquier punto del ciclo de vida del pedido creando una factura de pedido basada en las reglas empresariales.

Considere el orden en el ejemplo anterior. Una vez realizada la factura del pedido, Sterling Order Management System solicita la recopilación del importe completo del pedido de 750 dólares.

Una transacción desencadenada por tiempo personalizada se puede configurar para recoger órdenes con el estado Creado o posterior y las órdenes se pueden facturar llamando a la API CreateOrderInvoice . Esto inicia la recopilación para todos los pedidos creados para todo el importe del pedido.

Se carga al cliente por toda la orden en la creación de la orden y, por lo tanto, también se denomina orden de cargo previo.

Debe cobrar el pago utilizando esta opción con precaución porque los pedidos se pueden poner en espera y es posible que no sea posible realizar una provisión satisfactoria cada vez. En estos escenarios, debe iniciar un reembolso para las líneas no satisfechas. No debe utilizar esta opción si se espera que el pedido cambie.

Algunos de los ejemplos en los que no debe utilizar esta opción:
  • Pedidos de comestibles que contienen frutas. El total de la orden no se conoce en el momento de la creación de la orden. El total del pedido puede aumentar en función del peso final de los frutos.
  • La industria hotelera cuando el total de pedidos no se conoce hasta que el cliente pase por el hotel. En este escenario, puede realizar una autorización de $0 o $1.
  • Minoristas que venden grandes electrodomésticos. Los clientes pueden solicitar servicios adicionales como, por ejemplo, la instalación, el ensamblaje, que se pueden añadir como coste adicional al total del pedido.

Riesgos de la factura de pedido después de la realización

Si selecciona la opción para cobrar el pago después de la cumplimentación utilizando el método de factura de orden, es posible que haya algunos riesgos implicados.

Por ejemplo, considere una orden con dos líneas.
  • Line1 -100 $- Store1 -Recogida
  • Line2 -50 $- Warehouse1 -Envío
El cliente recoge Line1. Durante la realización de Line2, se ha encontrado que el método de pago. Esto lleva a la pérdida de ingresos para Line1.

Por lo tanto, si utiliza la factura de orden, asegúrese de que desencadena el cobro de pago antes del cumplimiento de cualquiera de las líneas.

Escenarios en los que se puede considerar la factura de pedido antes de la cumplimentación
Puede configurar Sterling Order Management System para considerar la facturación como factura de pedido o factura de envío en función de sus requisitos empresariales. Sin embargo, puede tener en cuenta los siguientes escenarios cuando puede utilizar la factura de pedido antes de realizar los pedidos.
  • Pedidos de artículos en existencias.
  • La confianza del compromiso es alta en que los artículos no están en espera durante la planificación, la liberación o la selección interna.
  • Sterling Order Management System se personaliza para reembolsar si alguna línea está en espera.
  • Si el tipo de pago del pedido es una tarjeta regalo.
  • No se espera que el orden cambie.
  • El comerciante no está almacenando la señal de pago para la reautorización o para pedidos futuros. No es una tarjeta en la transacción de archivo. Si la autorización existente caduca, el comerciante no puede tomar una nueva autorización porque la señal de pago no está presente.

Pagos diferidos

Las facturas de envío también son útiles para aplazar los pagos de artículos no disponibles.

Por ejemplo, una orden contiene la línea siguiente:

Line1 -Cantidad 3- Store1 -Precio unitario 10 $

En el momento de la selección interna, se encuentra que sólo dos cantidades del artículo están disponibles para el envío. La cantidad no disponible se puede despachar desde otra tienda o puede esperar hasta que llegue el inventario futuro a la ubicación. Si la factura de envío se realiza para dos cantidades, Sterling Order Management System solicita la recopilación sólo para dos cantidades: 20 $. Los $10 restantes se cargan cuando la cantidad no disponible se envía en el futuro. Si Utilizar la misma autorización varias veces está habilitado, se puede utilizar la misma autorización para dos solicitudes de liquidación diferentes.