En el ciclo vital de un presupuesto, las validaciones se realizan en diferentes etapas para verificar si los productos o la cantidad de productos en el presupuesto son válidos para el presupuesto. Si un presupuesto contiene líneas cuya validación falla, el presupuesto debe modificarse de forma pertinente para permitir que un usuario realice alguna de las siguientes tareas:
Acerca de esta tarea
- Solicitar la aprobación de un presupuesto
- Presentar un presupuesto a un cliente
- Convertir un presupuesto en una orden
Por ejemplo, si un presupuesto contiene un producto cuya fecha de fin de vigencia es anterior a la fecha actual, el presupuesto no se puede presentar a un cliente hasta que el producto se elimine del presupuesto.
Para ver y modificar las líneas que hacen que la validación de presupuesto falle:
Procedimiento
- Inicie sesión en Sterling™ Field Sales.
- En el menú de la barra lateral de la aplicación, pulse Presupuestos.
- Se muestra la página de inicio Presupuestos . Expanda el panel Criterios de búsqueda y especifique los criterios de búsqueda adecuados.
- Haga clic en Buscar. Los resultados de la búsqueda muestran comillas que coinciden con los criterios de búsqueda.
- Si sólo un presupuesto coincide con los criterios de búsqueda, se visualiza la pantalla Detalles de presupuesto.
- Si varios presupuestos coinciden con los criterios de la búsqueda, la lista de presupuestos se visualiza en el panel Resultados de la búsqueda. Pulse el hiperenlace Nombre de presupuesto correspondiente. Aparece la pantalla Detalles del presupuesto.
- La pantalla Detalles de presupuesto se muestra con la pestaña Productos resaltada.
- Pulse el hiperenlace Acciones y, a continuación, pulse Validar presupuesto.
- Se visualiza la pantalla Validar presupuesto.
- Si no ha fallado la validación de ninguna de las líneas del presupuesto, se visualiza un mensaje para indicar que el presupuesto no contiene ninguna línea cuya validación haya fallado.
- Si hay alguna línea de presupuesto cuya validación falla, el panel Líneas de presupuesto con problemas muestra esas líneas. La columna Problema muestra el motivo por el que ha fallado la validación de una línea de presupuesto.
- Si la validación de alguna línea recomendada falla, el panel Líneas recomendadas con problemas muestra esas líneas. La columna Problema muestra el motivo por el cual la validación de una línea recomendada falla.
- Haga clic en el hiperenlace Número de línea correspondiente para modificar la línea de detalles. La pantalla Detalles de presupuesto se visualiza, con la ficha Productos resaltada y la lista de productos filtrados por el ID de producto del producto seleccionada.
