Las notas de un presupuesto se pueden utilizar como un repositorio de información para realizar un seguimiento de un presupuesto a través de su ciclo de vida, y se pueden utilizar para futuras referencias. Puede añadir
notas nuevas a un presupuesto.
Acerca de esta tarea
Puede añadir una nota a un presupuesto realizando cualquiera de las tareas siguientes:
- visualizando el resumen de presupuesto
- modificando los detalles del presupuesto
- visualizando el resumen de aprobación
- Presentación de un presupuesto a un cliente
- visualizando presupuestos alternativos
- generando una propuesta
- Realizar correcciones en un presupuesto
- Conversión de un presupuesto en una orden
- Abandono de un presupuesto
En este tema se describe cómo
añadir una nota a un presupuesto cuando está viendo el resumen de presupuesto o modificando los detalles de un
presupuesto.
Para añadir una nota a un presupuesto:
Procedimiento
- Inicie sesión en Sterling™ Field Sales.
- En el menú de la barra lateral de la aplicación, pulse Presupuestos.
- Se muestra la página de inicio Presupuestos . Expanda el panel Criterios de búsqueda y especifique los criterios de búsqueda adecuados.
- Haga clic en Buscar. Los resultados de la búsqueda muestran comillas que coinciden con los criterios de búsqueda.
- Si sólo un presupuesto coincide con los criterios de búsqueda, se visualiza la pantalla Detalles de presupuesto.
- Si varios presupuestos coinciden con los criterios de la búsqueda, la lista de presupuestos se visualiza en el panel Resultados de la búsqueda. Pulse el hiperenlace Nombre de presupuesto correspondiente. Aparece la pantalla Detalles del presupuesto.
- En la pantalla Detalles del presupuesto, pulse el hiperenlace Notas .
- Se muestra el cuadro de diálogo Notas. Realice los pasos siguientes:
- En el recuadro Texto de la nota, especifique las notas correspondientes.
- En la lista desplegable Tipo de nota, seleccione el tipo para la nota.
- Marque el recuadro de selección Sólo para uso interno para indicar que la nota está
pensada para verla internamente. Si marca este recuadro de selección, la nota sólo se mostrará a usuarios internos, no
a clientes.
- Marque el recuadro de selección Marcar prioridad como alta si la nota es de prioridad alta.
- Pulse Añadir nota.
Nota: Es obligatorio que especifique el texto de la nota.
- Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Notas.
