Adición de una nota a un componente de paquete en un presupuesto

Un paquete de productos es un producto que consta de varios productos. Un paquete consta de un producto padre y uno o más productos que lo componen. Puede añadir notas a los componentes de un paquete de productos en un presupuesto.

1. Inicie sesión en Sterling™ Field Sales.
2. En el menú de la barra lateral de la aplicación, pulse Presupuestos.
3. Se muestra la página de inicio Presupuestos . Expanda el panel Criterios de búsqueda y especifique los criterios de búsqueda adecuados.
4. Haga clic en Buscar. Los resultados de la búsqueda muestran comillas que coinciden con los criterios de búsqueda.
   • Si sólo un presupuesto coincide con los criterios de búsqueda, se visualiza la pantalla Detalles de presupuesto.
   • Si varios presupuestos coinciden con los criterios de la búsqueda, la lista de presupuestos se visualiza en el panel Resultados de la búsqueda. Pulse el hiperenlace Nombre de presupuesto correspondiente. Aparece la pantalla Detalles del presupuesto.
5. La pantalla Detalles de presupuesto se muestra con la pestaña Productos resaltada.
6. Se muestra la lista de productos en el presupuesto. Para reducir la lista de productos mostrados, especifique los criterios de filtro adecuados en el campo Filtrar línea de presupuesto .
   1. Seleccione una de las opciones siguientes:
      • Todas las líneas: seleccione esta opción para mostrar todos los productos que coinciden con el criterio de búsqueda.
      • Líneas pendientes de aprobación: seleccione esta opción para mostrar sólo los productos que coinciden con el criterio de búsqueda y están pendientes de aprobación.
7. Puede ver las líneas de componente de un componente de paquete en el recuadro de diálogo Fijación de precios de componentes .
   • Si encuentra el enlace Configurar o Reconfigurar junto al producto para el que desea ajustar el precio de los productos de componente, realice los pasos siguientes:
     • Pulse el enlace Configurar o Reconfigurar junto al producto para el que desea ajustar el precio de los productos de componente.
       Nota: El enlace Configurar o Reconfigurar sólo se muestra si el producto es un producto de paquete.
     • El cuadro de diálogo Fijación de precio de componente muestra los detalles del producto padre y sus componentes, como la cantidad, el precio unitario, los cargos adicionales, los ajustes, el total de línea, etc. Marque los recuadros de selección correspondientes a los productos para los que quiera ajustar el precio. Marque el recuadro de selección que hay junto al producto de componente correspondiente y pulse .
       Nota: Los cargos adicionales se muestran en el recuadro de diálogo Fijación de precios de componentes sólo si ha habilitado el tipo de varios precios para una empresa en Sterling Business Center. Para obtener más información sobre cómo habilitar el tipo de precio para una empresa, consulte Configuración del sistema de Sterling Business CenterConfiguración del sistema de Sterling Business Center.
8. Se muestra el cuadro de diálogo Notas. Realice las tareas siguientes:
   • En el recuadro Texto de la nota, especifique las notas correspondientes.
   • En la lista desplegable Tipo de nota, seleccione el tipo para la nota.
   • Marque el recuadro de selección Sólo para uso interno para indicar que la nota está pensada para verla internamente. Si marca este recuadro de selección, la nota sólo se mostrará a usuarios internos, no a clientes.
   • Marque el recuadro de selección Marcar prioridad como alta si la nota es de prioridad alta.
9. Pulse Añadir nota.
   Nota: Es obligatorio que especifique el texto de la nota.
10. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Notas y volver al cuadro de diálogo Fijación de precios de componentes.
11. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Fijación de precios de componentes y volver a la pantalla Detalles del presupuesto.