Las notas se pueden utilizar como un repositorio de información para realizar un seguimiento de un presupuesto a través de su ciclo de vida, y se pueden utilizar para futuras referencias. Cuando se
convierte un presupuesto en una orden , puede añadir una nota al presupuesto y a la orden. Por ejemplo, puede añadir una
nota explicando las acciones que tienen lugar en el presupuesto. La nota que añada se añadirá también a la orden.
Acerca de esta tarea
Para añadir una nota antes de convertir un presupuesto en una orden:
Procedimiento
- Inicie sesión en Sterling™ Field Sales.
- En el menú de la barra lateral de la aplicación, pulse Presupuestos.
- Se muestra la página de inicio Presupuestos . Expanda el panel Criterios de búsqueda y especifique los criterios de búsqueda adecuados.
- Haga clic en Buscar. Los resultados de la búsqueda muestran comillas que coinciden con los criterios de búsqueda.
- Si sólo un presupuesto coincide con los criterios de búsqueda, se visualiza la pantalla Detalles de presupuesto.
- Si varios presupuestos coinciden con los criterios de la búsqueda, la lista de presupuestos se visualiza en el panel Resultados de la búsqueda. Pulse el hiperenlace Nombre de presupuesto correspondiente. Aparece la pantalla Detalles del presupuesto.
- Pulse el hiperenlace Acciones y, a continuación, pulse Convertir en orden.
- Se visualiza la pantalla Convertir a orden. Pulse Añadir notas.
- Se muestra el cuadro de diálogo Notas. Realice las tareas siguientes:
- En el recuadro Texto de la nota, especifique las notas correspondientes.
- En la lista desplegable Tipo de nota, seleccione el tipo para la nota.
- Marque el recuadro de selección Sólo para uso interno para indicar que la nota está
pensada para verla internamente. Si marca este recuadro de selección, la nota sólo se mostrará a usuarios internos, no
a clientes.
- Marque el recuadro de selección Marcar prioridad como alta si la nota es de prioridad alta.
- Pulse Añadir nota.
Nota: Es obligatorio que especifique el texto de la nota.
- Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Notas y volver a la pantalla Convertir en orden.
