Configuración de la validación de orden de un documento

Puede definir la configuración para establecer la validación predeterminada de vendedor y comprador durante la creación de órdenes para una empresa y tipo de documento en particular.

Acerca de esta tarea

Esta validación se utiliza para determinar los vendedores y compradores disponibles para los que crear una orden, y delimita los resultados de la búsqueda en las consolas de aplicación en base al tipo de validación configurado.

Por ejemplo, supongamos que configura un entorno de centro neurálgico con 10 empresas, 50 vendedores y 100 compradores. Una empresa en particular sólo interactúa con 10 de los 50 vendedores y 25 de los 100 compradores según se define en la jerarquía de la organización. Si establece las validaciones de vendedor y comprador en 'Definido en la jerarquía de empresa', cuando un usuario crea una orden el sistema verifica que el vendedor de la orden sea uno de los 10 vendedores definidos en la jerarquía de la empresa y el comprador de la orden sea uno de los 25 compradores definidos en la jerarquía de la empresa. Asimismo, si el usuario opta por buscar campos de vendedor y comprador, en los resultados sólo aparecen vendedores y compradores definidos para la empresa.

Procedimiento

  1. En el árbol del panel lateral de reglas de aplicación, elija Específico de documento > (Tipo de documento) > Validación de orden. Se abre la ventana emergente Validación de orden en el área de trabajo.
  2. Entre la información en los campos aplicables. Consulte la Tabla 1 para obtener descripciones de valores de campo.
  3. Elija el icono Guardar .
    Tabla 1. Ventana emergente Validación de orden.

    Descripciones de valores de campos de Validación de orden
    Campo Descripción
    Validación de vendedor Seleccione el tipo de validación que desea utilizar para verificar el vendedor del documento de la orden. Puede elegir entre las siguientes opciones:
    • Ninguna: no se realiza ninguna validación de los vendedores de la orden. Al crear una orden pueden utilizarse todos los vendedores del sistema. Asimismo, se visualizan todos los vendedores del sistema cuando se selecciona la búsqueda de vendedores en las consolas de aplicación.
     
    • Igual que empresa: el sistema valida si el vendedor de la orden es la empresa.
    • Definido en la jerarquía de la empresa: el sistema valida que el vendedor de la orden esté definido en la jerarquía organizativa de la empresa. Asimismo, se visualizan sólo los vendedores definidos en la jerarquía organizativa del sistema cuando se selecciona la búsqueda de vendedores en las consolas de aplicación.

    Cliente de la empresa: el sistema valida que el vendedor de la orden se ha configurado como cliente. Además, cuando se selecciona la búsqueda de vendedores en las consolas de aplicación, sólo se muestran las organizaciones definidas como clientes de la empresa.
    Validación de comprador Seleccione el tipo de validación que desea utilizar para verificar el comprador del documento de la orden. Puede elegir entre las siguientes opciones:
    • Ninguna: no se realiza ninguna validación de los compradores de la orden. Al crear una orden pueden utilizarse todos los compradores del sistema. Asimismo, se visualizan todos los compradores del sistema cuando se selecciona la búsqueda de compradores en las consolas de aplicación.
    • Igual que empresa: el sistema valida si el comprador de la orden es la empresa.
    • Definido en la jerarquía de la empresa: el sistema valida que el comprador de la orden esté definido en la jerarquía organizativa de la empresa. Asimismo, se visualizan sólo los compradores definidos en la jerarquía organizativa del sistema cuando se selecciona la búsqueda de compradores en las consolas de aplicación.
    • Cliente de la empresa: el sistema valida que el comprador de la orden se haya configurado como cliente. Además, cuando se selecciona la búsqueda de compradores en las consolas de aplicación, sólo se muestran las organizaciones definidas como clientes de la empresa.
    Validar ID de facturación como ID de cliente Seleccione Validar ID de facturación como Id de cliente si desea validar que el ID del cliente de una orden está definido para la empresa.
    Validar ID de proveedor Seleccione Validar ID de proveedor si desea validar que el ID del proveedor de una orden está definido para la empresa.
    Validar artículo Seleccione Validar artículo si desea validar que los artículos del producto de la orden pertenecen al catálogo de empresas. Por otro lado, los artículos de servicio siempre deben existir dentro del catálogo de la empresa.
    Nota: La validación de elementos sólo funciona cuando selecciona este distintivo a nivel de organización (por ejemplo, en el árbol del panel lateral de reglas de aplicación, seleccione Aplicaciones > Distributed Order Management > Document Específico > (Tipo de documento) > Order Validation). Este indicador no debe establecerse a nivel de flujo de procesos.