Gestión de una búsqueda guardada
IBM® Sterling™ Field Sales le permite guardar y gestionar búsquedas de oportunidades y presupuestos.
Es posible que un representante de ventas de campo desee guardar una búsqueda para su uso en el futuro para evitar tener que entrar los mismos criterios cada vez que el representante de ventas de campo desea buscar una entidad determinada. Por ejemplo, es posible que un representante de ventas de campo, que se encuentra trabajando actualmente en cerrar todos los presupuestos creados para un cliente, tenga que buscar a menudo los presupuestos creados para dicho cliente.
Solución
Sterling Field Sales permite a un usuario gestionar búsquedas guardadas para las entidades siguientes:
- Oportunidad
- Presupuesto
Como parte de la gestión de búsqueda guardada, un usuario puede realizar las tareas siguientes:
- Guardar una búsqueda
- Buscar una búsqueda guardada
- Cambiar el nombre de una búsqueda guardada
- Ver y ejecutar una búsqueda guardada
- Suprimir una búsqueda guardada
Solución para guardar una búsqueda
Un usuario puede guardar una búsqueda para evitar especificar los criterios de búsqueda cada vez que busca una entidad. Se llama a la API createSavedSearch para guardar una búsqueda después de que el usuario pulse Guardar en el recuadro de diálogo Búsqueda guardada.
Solución para buscar una búsqueda guardada
Un usuario puede buscar una búsqueda guardada. Se llama a la API getSavedSearchList para recuperar las búsquedas guardadas que coinciden con los criterios de búsqueda.
Solución para cambiar el nombre de una búsqueda guardada
Un usuario puede buscar una búsqueda guardada y cambiarle el nombre. Después de que un usuario modifica el nombre de la búsqueda guardada, se llama a la API modifySavedSearch para guardar los cambios.
Solución para ver y ejecutar una búsqueda guardada
Un usuario puede ver y
ejecutar una búsqueda guardada. Se llama a la API getSavedSearchList
para recuperar las búsquedas guardadas disponibles que un usuario
puede ver y ejecutar. Se llama a la API getSavedSearchDetails
para visualizar la pantalla de búsqueda correspondiente para una
búsqueda guardada. Basándose en el atributo SearchContext de la
búsqueda guardada, se invoca la acción de Struts correspondiente para ejecutar la búsqueda guardada.
Solución para suprimir una búsqueda guardada
Un usuario puede suprimir una búsqueda guardada si la búsqueda guardada ya no es necesaria. Se llama a la API deleteSavedSearch para suprimir la búsqueda guardada.
Impacto de usuario final
Ninguna.
Implementación
Ninguna.