Adición y visualización de una nota
Una nota se puede utilizar como repositorio de información realizar un seguimiento de una oportunidad o un presupuesto a lo largo de su ciclo de vida, y puede utilizarse para referencias futuras. A veces, es posible que un representante de ventas de campo desee especificar notas manualmente para describir las acciones realizadas en una oportunidad o en un presupuesto.
Solución
Las notas pueden ser generadas automáticamente por el sistema o introducidas manualmente por un usuario.
Sterling™ Field Sales permite a los usuarios introducir notas al realizar determinadas tareas. Por ejemplo, cuando un usuario abandona un presupuesto, el usuario puede especificar notas para explicar por qué el presupuesto ha sido abandonado. El sistema genera automáticamente notas cuando se producen sucesos importantes durante el ciclo de vida de una oportunidad o un presupuesto. Además, un usuario puede realizar un seguimiento de los sucesos y cambios importantes que se han producido en una oportunidad o un presupuesto si ve las notas registradas anteriormente.
Un usuario puede ver y añadir notas a un presupuesto a nivel de línea y a nivel de cabecera.
Sterling Field Sales proporciona las características siguientes:
- Un cuadro de diálogo de Notes, donde un usuario puede ver y añadir notas a una oportunidad o a un presupuesto.
- Un panel Notas, donde un usuario puede ver y añadir notas.
- Un mecanismo para registrar notas automáticamente cuando se producen sucesos importantes durante el ciclo de vida de una oportunidad o un presupuesto.
Sterling Field Salesproporciona un recuadro de diálogo de Notes, que se puede iniciar pulsando el hiperenlace Añadir notas en las pantallas relacionadas con la oportunidad y las pantallas relacionadas con el presupuesto.
Los usuarios pueden filtrar las notas que se muestran en el cuadro de diálogo Notas basándose en los criterios siguientes:
- Tipo de nota
- Generada por el sistema o especificada manualmente
La tabla siguiente muestra las API a las que se llama al ver y añadir notas a una oportunidad o un presupuesto:
| API | Finalidad |
|---|---|
| getCommonCodeList | Para recuperar los tipos de notas visualizados en la lista desplegable Tipo de nota. |
| getOpportunityDetails | Para recuperar las notas que coinciden con los criterios de filtro. |
| getCompleteOrderDetails | Para recuperar las notas a nivel de cabecera del presupuesto. |
| getOrderLineList | Para recuperar las notas a nivel de línea del presupuesto. |
| manageOpportunity | Para guardar una nota añadida a una oportunidad. |
| changeOrder | Para guardar una nota añadida a un presupuesto. |