Definición de planes de aprobación

Un plan de aprobación determina los aprobadores que son responsables de resolver las infracciones de regla de aprobación desencadenadas por un presupuesto.

Los aprobadores de un plan de aprobación forman un grupo de aprobación, que es el conjunto de usuarios de equipos y grupos de usuarios especificados que deben revisar y aprobar las retenciones de aprobación pendientes de una infracción de regla de aprobación.

Si se infringe una regla de aprobación, es posible que uno o varios grupos de aprobación deban revisar el presupuesto. Por ejemplo, una infracción de regla de fijación de precios en un presupuesto puede requerir aprobaciones del grupo de aprobación financiera y del grupo de aprobación de ventas. En este ejemplo, los aprobadores del grupo de aprobación financiera y del grupo de aprobación de ventas deben aprobar el presupuesto. Si el grupo de aprobación financiera está formado por un contador y un analista, y el grupo de aprobación de ventas está formado por un representante de ventas y un director de ventas, el presupuesto debe ser aprobado por el representante de ventas, el director de ventas, el contador y el analista. El orden en el que los aprobadores aprueban el presupuesto viene determinado por la secuencia de aprobación.

Las empresas dan soporte a varios planes de aprobación, que le permiten definir distintas jerarquías de aprobadores para distintos tipos de infracciones de regla de aprobación. Por ejemplo, un grupo de aprobación de ventas se puede configurar para infracciones de regla de descuento y un grupo de aprobación legal se puede configurar para infracciones de regla legal. Un presupuesto puede violar varias reglas de aprobación, lo que puede desencadenar varios grupos de aprobación. Considere un presupuesto con dos líneas de pedido, donde cada línea de pedido viola una regla de aprobación diferente. La primera línea de pedido viola una regla HazMat y la segunda línea de pedido viola una regla de descuento. En este ejemplo, cada infracción de regla de aprobación desencadena un grupo de aprobación diferente. La infracción de regla HazMat requiere aprobaciones del grupo de aprobación HazMat y la infracción de regla de descuento requiere aprobaciones del grupo de aprobación de ventas.

Los planes de aprobación se configuran en Sterling Business Center.