Creación de registros de cliente

Cree registros de cliente en la aplicación Clientes y asocie los clientes con objetos en otras aplicaciones para dar a los usuarios de clientes acceso a dichos objetos.

Acerca de esta tarea

Un registro de cliente puede tener el estado Activo, Inactivo, o Bloqueado. Puede especificar un estado Bloqueado para un cliente de modo que el cliente no pueda abrir trabajo nuevo, pero se le pueda facturar trabajo que esté en curso o completado.

Procedimiento

  1. En la aplicación Clientes, pulse Crear cliente en la barra de herramientas.
  2. Escriba el nombre o identificador del cliente.
  3. Seleccione la moneda utilizada por el cliente.
  4. Especifique detalles financieros y de dirección en el registro de cliente.
  5. Añadir contactos de cliente en la pestaña Contactos .
    Los contactos se crean en la aplicación Personas. Puede configurar los valores de seguridad para restringir la información a la que pueden acceder los contactos del cliente.

Qué hacer a continuación

Después de la creación del registro de cliente, puede especificar ubicaciones físicas donde activos se gestionarán para el cliente utilizando la aplicación Dirección de servicio. Después puede configurar grupos de seguridad y restricciones para el cliente y asociar el cliente con objetos de cliente. Puede continuar configurando el inventario, las ubicaciones para los servicios y los activos que se gestionan para el cliente.