Creación de clasificaciones

Puede crear clasificaciones para agrupar e identificar objetos como ubicaciones, activos, artículo órdenes de venta y órdenes de trabajo. Los usuarios pueden utilizar clasificaciones para buscar registros y recuperar información acerca de ellos.

Antes de empezar

Lea Reglas de clasificación.

Acerca de esta tarea

Una clasificación puede ser singular, o se puede desarrollar una estructura de clasificación uniendo dos o más clasificaciones en una jerarquía.

Existen dos tipos de clasificación: clasificaciones globales y clasificaciones específicas de cliente. Las clasificaciones globales están disponibles para todos los usuarios. Las jerarquías de clasificación pueden ser completamente globales, completamente específicas de cliente, o una mezcla de ambas.

Cuando crea una clasificación, es global de forma predeterminada. Si desea asociar un cliente con una clasificación, debe establecer la clasificación como específica de cliente.

Procedimiento

  1. En la aplicación Clasificaciones, pulse Nueva clasificación.
  2. En el campo Clasificación , especifique un identificador para la clasificación.
    Por ejemplo, desea añadir una clasificación para impresoras a una clasificación existente de TI o HARDWARE. Debe especificar IMPRESORA como identificador de clasificación. De forma alternativa, puede utilizar un sistema de numeración en el que un número representa la posición de clasificación en la estructura de clasificación y el número de dígitos representa el nivel en la jerarquía.
  3. Opcional: Añada esta clasificación a una jerarquía especificando un padre.
  4. Seleccione una organización y una planta. Si desea que esta clasificación esté disponible para todas las organizaciones y todas las plantas, deje los campos Organización y Planta en blanco.
  5. Opcional: Para que la clasificación sea específica del cliente, desmarque el recuadro de selección Es global .
  6. Opcional: Asocie clientes con la clasificación.
    1. Pulse Mostrar/Gestionar clientes junto al campo Cliente .
    2. En la ventana Agregar/Modificar asociaciones de cliente , pulse la ficha Seleccionar clientes para seleccionar uno o más clientes de la lista.
    3. Opcional: Seleccione el recuadro de selección Asociar clientes con niveles inferiores para asociar los clientes que se añaden a la clasificación con todas las clasificaciones de nivel inferior de esta clasificación.
    4. Opcional: Seleccione el recuadro de selección Asociar clientes con atributos para asociar los clientes que se añaden a la clasificación con todos los atributos específicos del cliente de esta clasificación.
    Si no asocia ningún cliente con una clasificación específica de cliente, la clasificación no estará a disposición de ningún usuario con un perfil de seguridad basado en valores de cliente.
  7. Opcional: Seleccione el recuadro de selección Generar descripción para utilizar la especificación de los atributos para crear descripciones para los registros asociados a la clasificación. Seleccione el recuadro de selección Utilizar clasificación para incluir la descripción de la clasificación en las descripciones que se generan.
  8. Especifique los objetos que desea utilizar con la clasificación añadiendo uno o más objetos en la ventana de tabla Utilizar con .
  9. Opcional: Añada clasificaciones de nivel inferior a la clasificación.
  10. Opcional: Caracterizar la clasificación añadiendo atributos en la ventana de tabla Atributos .
  11. Pulse Guardar clasificación.

Qué hacer a continuación

Ahora, los usuarios pueden utilizar esta clasificación para buscar registros. Los registros asociados con esta clasificación utilizan atributos, especificaciones y descripciones coherentes.