Clientes y artículos de configuración
Al crear registros de cliente, se crea información de precios y acuerdo detallada para el cliente y los servicios que espera proporcionar. Al asociar clientes con artículos de configuración (AC), puede proporcionar la respuesta adecuada a los clientes y sus AC y garantizar una facturación puntual y precisa para los servicios que proporcione.
Cuando asocia clientes con AC, puede mantener los registros de AC restringidos a los usuarios que tienen permiso para acceder a los datos de un cliente. Asocie clientes con usuarios en la aplicación SP de grupos de seguridad. Puede crear registros de cliente en la aplicación Clientes SP . Asocie clientes con AC en la aplicación Artículos de configuración SP .
Clientes principales
Puede asociar más de un cliente a un AC, pero uno de los clientes tiene que ser el cliente principal. Cuando se crea un ticket o una orden de trabajo para un AC, la información sobre el cliente principal se copia en el ticket o en la orden de trabajo. La combinación de ubicación, activo y cliente en el ticket u orden de trabajo se utiliza para determinar las mejores coincidencias. Mientras que un agente de servicio de atención al usuario o un proceso de flujo de trabajo debe buscar acuerdos de nivel de servicio, planificaciones de precios y planes de respuesta. El cliente principal de un AC determina las clasificaciones y los atributos de clasificaciones que un AC puede utilizar. Todos los AC pueden utilizar clasificaciones globales y atributos globales que se aplican al AC. Cuando se desea utilizar clasificaciones específicas de clientes o atributos específicos de clientes, el cliente principal del AC (o nivel superior del cliente principal) debe coincidir con el cliente en la clasificación o atributo. De manera predeterminada, el primer cliente que asocia con un AC es el cliente principal. Si selecciona varios clientes para asociarlos con un AC y no existe ningún cliente principal para el AC, el primer cliente de la selección se convierte alfabéticamente en el cliente principal. Puede cambiar el cliente principal en cualquier momento.Los cambios que realice en los clientes de AC se aplican a los clientes del activo asociado. Mientras que el AC debe estar asociado con un activo, y la opción Sincronizar en la aplicación Organizaciones (SP) debe estar habilitada. Es decir, las asociaciones de clientes de activos están sincronizadas con las asociaciones de los clientes del AC.