Definir flujos de trabajo personalizados formados por pasos, transiciones y acciones específicos del cliente para que se utilicen adicionalmente en un proceso de auditoría.
Acerca de esta tarea
Definir y gestionar el flujo de trabajo basándose en prácticas específicas del cliente.Consulte Creador de flujos de trabajo para ver una visión general de este componente.
Requisitos previos
- Consulte Cómo crear un flujo de trabajo de auditoría. Para obtener información adicional, consulte la sección Automatización de flujo de trabajo de cumplimiento.
- Después de crear este flujo de trabajo personalizado, consulte Cómo combinar flujo de trabajo personalizado con flujo de trabajo de auditoría.
Procedimiento
- Abra el Creador de flujos de trabajo navegando a
.
- En la primera pantalla (Tipo de suceso), pulse el botón Estado de suceso para ir a la configuración de Estado de suceso.
- Pulse Añadir estado de suceso para definir un nuevo estado de suceso.
Se esperan varios estados de suceso. Rellene la descripción de estado y ponga una marca de selección en el recuadro de selección Es final si la tarea es una tarea final en el flujo de trabajo. Cuando haya terminado, vaya al paso siguiente.
Un ejemplo de un flujo de trabajo simple de tres pasos es: Abrir para Revisar estado o Aprobar o No aprobado. Cada paso del flujo de trabajo es un Estado de suceso de tarea definido separado.
Las tareas de flujo de trabajo del ejemplo son: Abrir, Revisar estado, Aprobar después de revisar o No aprobado. Además, si la tarea es la última tarea en un flujo de trabajo, ponga una marca de selección en la columna Es final. Ejemplos de una tarea final en el ejemplo son
Aprobado o No aprobado.
- Pulse el botón Tipo de suceso y luego pulse el botón Añadir de Añadir definición de tipo de suceso para definir un nuevo Tipo de suceso.
- Rellene la descripción y designe la primera tarea en el flujo de trabajo.
- A continuación, elija el estado permitido para el flujo de trabajo en la lista de estados permitidos, resaltando el elemento Estado y pulsando en el botón > entre la lista de estados disponibles y la lista de estados permitidos.
- Cuando haya terminado, pulse el botón Guardar.
- Vaya a la sección Acciones de suceso definidas de la pantalla de menú Tipo de suceso. Las acciones de suceso definidas incluye la designación de acciones de sucesos separadas del flujo de trabajo.
- Pulse el botón Nuevo.
En el ejemplo de flujo de trabajo de tres pasos simple, una acción de suceso de bajo revisión tiene un estado anterior de abierto y un estado siguiente de Revisar estado. La Acción de suceso de Aprobado sigue Bajo revisión con un estado anterior de Revisar estado y el siguiente estado de Aprobar después de revisar. O, la Acción de suceso de No aprobada tiene un estado anterior de Revisar estado y un estado siguiente de No aprobado. También hay una capacidad de aprobación para los revisores designados por la acción de suceso (continua o secuencial). Consulte la captura de pantalla anterior.
- Rellene la Descripción de acción de suceso y designe el estado anterior, el estado siguiente y si es necesaria la aprobación de esta acción de suceso.
Pulse el botón Aplicar.
- Repita los pasos 9 y 10 hasta que todas las acciones de sucesos estén descritas y designadas.
- Vaya a la sección Roles de la pantalla de menú Tipo de suceso.
Los roles implican la definición de quién puede ver el suceso cuando está en una acción de suceso determinada. Por ejemplo, quién puede ver los sucesos que están "Bajo revisión" y quién puede ver los sucesos que están "Aprobados".
- Seleccione el Estado de tipo de suceso y pulse el botón Roles.
- En el panel Asignar roles de seguridad, marque todos los roles que desea asignar (solo verá los roles que se han asignado a la cuenta). Pulse Aplicar para guardar las opciones de rol de seguridad. Pulse el botón Atrás.
- Repita los pasos 13 a 14 hasta que se haya definido roles para todos los estados de tipo de suceso.
- Se ha realizado el esfuerzo de configuración del Creador de flujos de trabajo.
- Abra el Creador de procesos de auditoría navegando a para planificar el flujo de trabajo y crear y mostrar informes de flujo de trabajo. Consulte los pasos del Creador de procesos de auditoría bajo Definir una tarea de informe.
