Cómo trabajar con soluciones de gestión de casos
Puede diseñar una solución de gestión de casos basada en casos estrechamente relacionados y desplegarla en un entorno de producción. Posteriormente, los trabajadores de caso puede completar los elementos de trabajo asociados con los casos.
- Soluciones
- Una solución consta de uno o más tipos de caso relacionados que proporcionan los documentos, datos, procesos de negocio y direccionamiento para los trabajadores de casos. Por ejemplo, una solución para un departamento de recursos humanos puede incluir un tipo de caso para nuevos contratados, un tipo de caso para la jubilación y un tipo de caso para la terminación de empleado.
- Tipos de caso
- Tipos de caso define las actividades, los tipos de documento necesarios para dar soporte a la actividad, los pasos de la actividad y los roles que deben seguir esos pasos para resolver un problema de negocio. El tipo de caso también incluye propiedades que se muestran a los trabajadores del caso en las vistas del Case Client. Los tipos de caso constituyen una solución. Un caso es una instancia de un tipo de caso.
- Clases de documento
- Las clases de documentos le ayudan a organizar y clasificar los documentos que pertenecen a un
caso. Puede proporcionar información adicional sobre los documentos si asigna propiedades a la clase de documento. Por ejemplo, una clase de documento puede
ser un formulario de solicitud de empleo.
La clase de documento se correlaciona con una clase de documento en Content Platform Engine, o con un tipo de elemento en IBM® Content Manager.
- Reglas
- Un tipo de caso puede contener reglas. Una regla determina las acciones que se deben llevar a cabo si se cumplen condiciones concretas en un caso. Después de crear reglas de negocio para el tipo de caso, puede utilizar las reglas de negocio de una actividad para determinar el direccionamiento de procesos o para actualizar propiedades de caso.
- Vistas
- Un tipo de caso puede contener vistas. Una vista especifica las propiedades que un trabajador de caso ve para un tipo de caso. Para cada tipo de caso, puede especificar las propiedades que se muestran del resumen del caso y las propiedades que se pueden buscar. Además es posible especificar una o más vistas de las propiedades que se muestren en los widgets de propiedades que los trabajadores del caso utilizan para completar casos y elementos de trabajo.
- Actividades
- Un caso contiene actividades. Una actividad tiene uno o varios pasos que se deben seguir para completar la actividad. Por ejemplo, una actividad puede consistir en la revisión de solicitudes de empleo. Un caso no está completo hasta que todas las actividades marcadas como necesarias durante el diseño de la solución, así como todas las actividades iniciadas se han completado o se han inhabilitado manualmente. Cada actividad tiene roles asociados con ella.
- Pasos
- Pasos son las acciones de un proceso que se deben completar para una actividad. Por ejemplo, un paso podría ser revisar un formulario se solicitud de empleo. Utilice el Diseñador de pasos de Case Builder para crear y editar pasos, asignar los pasos a roles o grupos de trabajo y conectar pasos. También puede utilizar IBM FileNet® Process Designer para añadir colas primarias, añadir más bandejas de entrada y definir roles personalizados. Los asistentes sociales ven los pasos como elementos de trabajo en Case Client.
- Funciones
- Un rol representa una función de negocio específica. Por ejemplo, un rol puede ser un Aspirante o un Supervisor. Los usuarios se asignan a los
roles. Los roles se utilizan para acceder a una actividad determinada.
Se definen roles para toda la solución. A continuación, se asocian los roles con las actividades. Puede asignar usuarios y grupos a roles en el Case Client para especificar qué usuarios pueden acceder a una actividad o paso determinado. Como los roles se definen para la solución, se pueden reutilizar para todos los tipos de caso cuando se diseña la solución. Cuando crea actividades o pasos puede asignar roles a la actividad o al paso a partir de roles que ya están definidos para la solución o puede crear un rol nuevo para la solución.
- Páginas
- Una página contiene los widgets que los usuarios de la aplicación de solución utilizan para completar una actividad. Una página consta de un diseño, configuraciones de widget y el flujo de sucesos entre widgets.
Case Builder incluye un conjunto de páginas que puede utilizar en la solución. Puede personalizar esas páginas para que cumplan los requisitos de la solución. Puede utilizar esas páginas como plantillas para crear páginas adicionales a fin de proporcionar vistas personalizadas de distintos roles, tipos de caso y actividades.
- Bandejas de entrada
- Cada solución tiene una bandeja de entrada personal que contiene pasos (elementos de trabajo en Case Client) para las actividades que se asignan a un usuario específico. La bandeja de entrada personal difiere de la bandeja de entrada de rol. La bandeja de entrada de rol contiene elementos de trabajo asignados a un rol, pero no a una persona específica. Cualquier usuario puede aceptar elementos de trabajo de una bandeja de entrada de rol para trabajar con ellos. Por ejemplo, puede tener una bandeja de entrada personal denominada Mis actividades que muestre sólo las actividades que tiene asignadas en el Case Client. Pero puede pasar a la bandeja de entrada Actividades de supervisor para ver cualquier actividad nueva asignada a ese rol. Cualquiera que esté asignado a ese rol puede trabajar en esas actividades.