Clientes, ubicaciones y direcciones de servicio
Al crear registros de cliente, se crea información de precios y acuerdo detallada para el cliente y los servicios que espera proporcionar. Mediante la asociación de los clientes con las ubicaciones, se puede proporcionar la respuesta adecuada a ese cliente y esa ubicación.
Cuando asocia clientes con ubicaciones, puede mantener los registros de ubicación restringidos a los usuarios que tienen permiso para acceder a los datos de un cliente determinado. Asocie los clientes con los usuarios en la aplicación Grupos de seguridad (SP). Los registros de cliente se crean en la aplicación Clientes (SP). Los clientes se asocian con las ubicaciones en la aplicación Ubicaciones (SP).
Clientes principales para una ubicación
Puede asociar más de un cliente con una ubicación, pero sólo un cliente debe ser el cliente principal. Cuando se crea un ticket o una orden de trabajo para la ubicación, la información sobre el cliente principal se copia en el ticket u orden de trabajo. La combinación de ubicación, activo y cliente en el ticket u orden de trabajo se utiliza para determinar las mejores coincidencias cuando un agente del servicio de atención al usuario o un proceso de flujo de trabajo busca acuerdos de nivel de servicio, planificaciones de precios y planes de respuesta.El cliente principal de una ubicación determina las clasificaciones y los atributos de las clasificaciones que una ubicación puede utilizar. Todas las ubicaciones pueden utilizar clasificaciones globales y atributos globales que se aplican a la ubicación. Cuando se desea utilizar clasificaciones específicas de cliente o atributos específicos de cliente, el cliente principal de la ubicación o nivel superior del cliente principal, debe coincidir con el cliente en la clasificación o el atributo.
De manera predeterminada, el primer cliente que asocia con una ubicación es el cliente principal. Si selecciona varios clientes para asociarlos con una ubicación y no hay ningún cliente principal para la ubicación, el primer cliente por orden alfabético de la selección pasa a ser el cliente principal. Puede cambiar el cliente principal en cualquier momento.Cuando asocia un cliente o un cliente principal a una ubicación, las ubicaciones de nivel inferior no heredan la asociación.
Direcciones de servicio para una ubicación
Una dirección de servicio proporciona información de dirección detallada de las ubicaciones donde se proporcionan servicios, como por ejemplo soporte de TI o mantenimiento del edificio. Una ubicación que forma parte de una jerarquía de direcciones pero que no tiene su propia dirección de servicio hereda la dirección de servicio de su ancestro más próximo en la jerarquía de direcciones.Ejemplo: Ticket con dirección de servicio de la ubicación padre
Robert, el agente del servicio de atención al usuario, recibe una llamada de Jim Smith de la tienda ABC Jewelers en el centro comercial Tree Line. Jim informa de goteras en el techo de la tienda y sospecha que las recientes y fuertes nevadas han dañado el tejado del centro comercial. Robert crea una solicitud de servicio para Jim. El registro de persona de Jim lo asocia como un guardián con la ubicación AB043. Robert comprueba la ubicación con Jim y añade la ubicación AB043 a la solicitud de servicio. La ubicación AB043 está asociada con dos clientes:- ABC Jewelers como un arrendatario
- Tree Line Malls como el propietario