Creación de clasificaciones

Puede crear clasificaciones para agrupar e identificar objetos como, por ejemplo, ubicaciones, activos, artículos, órdenes de venta y órdenes de trabajo. Los usuarios pueden utilizar clasificaciones para buscar registros y recuperar información acerca de ellos.

1. En la aplicación Clasificaciones, pulse en Nueva clasificación.
2. En el campo Clasificación, especifique un identificador para la clasificación. Por ejemplo, supongamos que desea agregar una clasificación para impresoras en una clasificación existente de TI \ HARDWARE. Debe especificar IMPRESORA como identificador de clasificación. Alternativamente, puede utilizar un sistema de numeración en el que un número describa la posición de la clasificación en la estructura de clasificación y el número de dígitos describa el nivel en la jerarquía.
3. Opcional: Agregue esta clasificación a una jerarquía especificando un nivel superior.
4. Seleccione una organización y una planta. Si desea que esta clasificación esté disponible para todas las organizaciones y todas las plantas, deje los campos Organización y Planta en blanco.
5. Opcional: Para que la clasificación sea específica de cliente, deseleccione la casilla de verificación Es global.
6. Opcional: Asocie clientes con la clasificación.
   1. Pulse Mostrar/Gestionar clientes, situado junto al campo Cliente.
   2. En la ventana Agregar/Modificar asociaciones de cliente, pulse en Seleccionar clientes y seleccione uno o más clientes de la lista.
   3. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Asociar clientes con niveles inferiores para asociar los clientes agregados a la clasificación con todas las clasificaciones de nivel inferior de esta clasificación.
   4. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Asociar clientes con atributos para asociar los clientes agregados a la clasificación con todos los atributos específicos de cliente de esta clasificación.
   Si no asocia ningún cliente con una clasificación específica de cliente, la clasificación no estará a disposición de ningún usuario con un perfil de seguridad basado en valores de cliente.
7. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Generar descripción para utilizar la especificación de los atributos para crear descripciones de los registros asociados con la clasificación. Seleccione la casilla de verificación Utilizar clasificación para incluir la descripción de la clasificación en las descripciones generadas.
8. Especifique los objetos que desea utilizar con la clasificación agregando uno o más objetos en la ventana de tabla Utilizar con.
9. Opcional: Agregue clasificaciones de nivel inferior a la clasificación.
10. Opcional: Caracterice la clasificación agregando atributos en la ventana de tabla Atributos.
11. Pulse en Guardar clasificación.