Facturación automática y agrupada de planificaciones de precios
Puede especificar la facturación automática de planificaciones de precios en un acuerdo de cliente. También puede especificar que determinados tipos de líneas de factura se agrupen en distintos lotes de facturas. Ambas características aumentan la eficacia de la facturación y la revisión.
Facturación automática de la planificación de precios
Los valores de facturación automática que especifica en la aplicación Acuerdos de cliente se aplican a todas las planificaciones de precios del acuerdo. Puede especificar la planificación de facturas automáticas con los campos Ciclo de facturación y Intervalo de facturación. Después de especificar la planificación, puede previsualizar las fechas de facturación para asegurarse de que los valores sean correctos.
Si un ciclo de facturación es mensual, puede facturar el último día del mes. También puede facturar cualquier día hasta el día 30, lo que se indica con la fecha de la primera factura. En los siguientes meses, se crea una factura el mismo día del mes. Si factura mensualmente el 29 o el 30 de cada mes, en febrero la factura se crea el último día del mes.
Si el ciclo de facturación es por período financiero, puede especificar el número de días después de que finalice el período en el que se crea la factura. De forma predeterminada, si se selecciona la facturación por periodo financiero, las transacciones de orden de trabajo aprobadas se incluyen si se producen antes o durante el período financiero del lote de facturas. Puede modificar este valor.
Después de configurar un programa de facturación automático, se crea un lote de facturas en la fecha de la siguiente factura que se ha especificado en el acuerdo de cliente. Todos los tickets, las órdenes de trabajo y las órdenes de venta elegibles se copian en el nuevo lote de facturas. El lote de facturas tiene el estado que se especifica en el acuerdo de cliente. Puede modificar la fecha de la siguiente factura para planificaciones de facturación y planificaciones de precios en los acuerdos de cliente que tienen un estado de revisión pendiente o borrador.
En el acuerdo de cliente, el estado de la última copia y los valores del historial se actualizan. La fecha de finalización del lote de facturas se establece en la fecha de la siguiente factura del acuerdo. La fecha de la siguiente factura que se establece mediante la tarea cron no se ve afectada por un lote de facturas creado manualmente.
Si factura por período financiero y el acuerdo no especifica ningún periodo financiero válido, no se crean lotes de facturas. Puede especificar más períodos financieros o facturar manualmente.
La fecha de la siguiente factura que se establece mediante la tarea cron no puede ser posterior a la fecha de finalización del acuerdo de cliente.
Si el proceso de copia falla, por ejemplo, debido a una anomalía del servidor, puede crear la factura manualmente.
Transacciones agrupadas de orden de trabajo, ticket y orden de venta en los lotes de facturas
Si automatiza la facturación de la planificación de precios, puede especificar que determinadas líneas de facturas se agrupen en lotes de facturas. Puede especificar la agrupación por número de pedido, centro de costes del cliente, orden de compra del cliente o usuario de informes.
Las líneas de factura que no cumplan los criterios de agrupación se añadirán a un lote de facturas aparte.
Los lotes de facturas de un acuerdo de cliente pueden agruparse de varias formas:
- Número de pedido
- Se crea un lote de facturas para cada orden de trabajo, ticket y orden de venta que se ha asociado con la planificación de precios. Se crea un lote de facturas aparte para todas las líneas de factura que no contengan un número de pedido.
- Orden de compra del cliente
- Se crea un lote de facturas para cada orden de compra (OC) del cliente que está asociada con la planificación de precios. Pueden especificarse OC de cliente en las órdenes de trabajo, los tickets y las órdenes de venta. Por ejemplo, si se especifican tres OC de cliente en cinco órdenes de trabajo y dos tickets, se crean tres lotes de facturas para esas líneas de factura. Se crea un lote de facturas aparte para todas las líneas de factura que no contengan un OC de cliente.
- Centro de costes del cliente
- Se crea un lote de facturas para cada centro de costes del cliente que esté asociado con la planificación de precios. Pueden especificarse centros de costes del cliente en las órdenes de trabajo, los tickets y las órdenes de venta. Por ejemplo, si se especifican dos centros de costes del cliente en 100 tickets y 20 órdenes de venta, se crean dos lotes de facturas para esas líneas de factura. Se crea un lote de facturas aparte para todas las líneas de factura que no contengan un centro de costes del cliente.
- Usuario de informes
- Se crea un lote de facturas para cada usuario de informes que está asociado con la planificación de precios. El usuario de informes se identifica en el campo Notificado por en las órdenes de trabajo, los tickets y las órdenes de venta. Por ejemplo, si se especifican cuatro usuarios de informes en 10 órdenes de trabajo, se crean cuatro lotes de facturas para esas líneas de factura. Se crea un lote de facturas aparte para todas las líneas de factura que no contengan un usuario de informes.