Visión general de la gestión de oportunidades

La gestión de oportunidades implica la creación y gestión de una oportunidad de ventas y sus presupuestos asociados a través del ciclo de vida de la oportunidad, hasta que la oportunidad se gane o se pierda.

La gestión de oportunidades utiliza el conducto de cumplimentación de oportunidades en el modelado de procesos para enviar una oportunidad a través de sus diversas etapas, como la creación y la negociación, y realizar un seguimiento del ciclo de vida de la oportunidad.

Una oportunidad de ventas se puede crear de dos maneras:

• Un cliente puede ponerse en contacto con un representante de ventas de campo y solicitar un presupuesto, lo que da como resultado la creación de una oportunidad.
• Un representante de ventas de campo puede ver una oportunidad de ventas potencial y crear una oportunidad para un cliente.

Cuando se crea una oportunidad, se puede asignar directamente a uno o más representantes de ventas de campo, o se puede asignar temporalmente a un equipo hasta que se le asigne un representante de ventas de campo. El origen del cliente potencial se puede especificar en la oportunidad; por ejemplo, un representante de ventas de campo puede especificar el origen del cliente potencial como feria comercial, Call Centero llamada al cliente. Además, un representante de ventas de campo puede añadir notas a la oportunidad y asociar una razón de nota para cada nota que se añada.

Un contacto de cliente suele estar asociado a una oportunidad. Sin embargo, cuando un contacto de cliente no está disponible, se utiliza una dirección de contacto en el registro de oportunidad.

Después de crear una oportunidad, el representante de ventas de campo crea uno o más presupuestos para esta oportunidad y presenta estos presupuestos al cliente. Si el cliente acepta uno de los presupuestos, se crea una orden a partir de ese presupuesto, se abandonan todos los presupuestos alternativos y la oportunidad pasa al estado de Ganado. Si los presupuestos caducan o el cliente ya no desea negociar los presupuestos, los presupuestos se abandonan y el representante de ventas de campo puede mover manualmente la oportunidad al estado Perdido. Si se pierde la oportunidad, el representante de ventas de campo puede especificar la razón por la que se ha perdido la oportunidad.

Cuando una oportunidad se mueve al estado Ganado o Perdido, el agente de depuración de oportunidades verifica que se han depurado todos los presupuestos asociados y, a continuación, depura la oportunidad.