Conducto de cumplimentación de oportunidad
Desde su creación, una oportunidad fluye a través de un conjunto de transacciones y estados hasta su finalización.
La cadena de transacciones y estados se denomina un conducto de cumplimentación de oportunidad.
Los estados siguientes se pueden utilizar en un conducto de cumplimentación de oportunidad:
- Consulta-Un representante de ventas de campo ha creado una oportunidad.
- Negociación-Una oportunidad pasa al estado Negociación cuando:
- La oportunidad se ha creado automáticamente después de que un representante de ventas de campo haya creado un presupuesto a petición de un cliente.
- Un representante de ventas de campo ha creado un presupuesto y lo ha asociado a una oportunidad existente.
- Won-Se ha creado un pedido a partir de uno de los presupuestos asociados, lo que da como resultado una oportunidad de Won.
- Perdido-El representante de ventas de campo ha movido el estado de la oportunidad a Perdido porque se han abandonado todos los presupuestos asociados. Los presupuestos se abandonan porque el cliente ha rechazado los presupuestos o porque los presupuestos han caducado.
Nota: Won y Lost son estados de terminal, que son evaluados por el agente de depuración de oportunidades al depurar oportunidades y sus presupuestos asociados.
A continuación se muestra una representación gráfica del conducto de cumplimentación de oportunidad.
