Visualización de detalles de oportunidad
Sterling™ Field Sales permite a un usuario buscar una oportunidad y ver los detalles de una oportunidad concreta.
En ocasiones, es posible que un representante de ventas de campo desee ver los detalles de una oportunidad, como el estado de la oportunidad, el propietario, etc. Por ejemplo, puede que un representante de ventas de campo desee conocer la fecha de cierre prevista de una oportunidad en particular para que el representante de ventas de campo pueda empezar a trabajar en ella si la fecha está próxima a la fecha actual.
Solución
Los usuarios pueden buscar una oportunidad utilizando las opciones siguientes:
- Búsqueda rápida : Un usuario puede especificar el nombre de la oportunidad como criterio de búsqueda y buscar la oportunidad.
Si un usuario tiene acceso a varias empresas, se muestra la lista desplegable Empresa en el panel Criterios de búsqueda de la pantalla Búsqueda de oportunidad. Se llama a la API getOrganizationList para recuperar la lista de empresas. Se llama a la API queryTypeList para rellenar los operadores o los tipos de consulta para los campos siguientes:
- Nombre de oportunidad
- % satisfactorio
- Valor de oportunidad
- Fecha de cierre prevista
Al buscar una oportunidad, un usuario puede buscar al cliente para el que se ha creado la oportunidad. Puede configurar el tipo de cliente que se tiene que seleccionar de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente. Se llama a la API getCustomerList para recuperar la lista de clientes que coinciden con los criterios de búsqueda. Un usuario también puede buscar al usuario que ha sido asignado como propietario de la oportunidad. Se llama a la API getTeamList para rellenar los valores de la lista desplegable Equipo en el recuadro de diálogo Búsqueda de usuario. Se llama a la API getUserList para recuperar la lista de usuarios que coinciden con los criterios de búsqueda.
Si sólo hay una oportunidad que cumpla los criterios de la búsqueda, se visualizará la pantalla Detalles de oportunidad. Si varias oportunidades coinciden con los criterios de búsqueda, se visualiza la lista de oportunidades que coinciden con los criterios de búsqueda. Se llama a la API getOpportunityList para recuperar la lista de oportunidades que coinciden con los criterios de búsqueda.
Los usuarios pueden ver los detalles de una oportunidad en la pantalla Detalles de oportunidad. Los usuarios pueden ver información como el nombre de la oportunidad, el estado, los detalles del cliente para quien se ha creado la oportunidad, etc.
Se llama a la API getCustomerDetails para recuperar los contactos disponibles del cliente y determinar el tipo de cliente. Se llama a la API getOpportunityDetails para recuperar los detalles de la oportunidad.
Impacto de usuario final
Esta sección explica el impacto de esta funcionalidad en el usuario final:
- En función de la configuración, un usuario puede buscar clientes basándose en el tipo de cliente.
- El botón de selección Empresa está seleccionado de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de clientes.
Implementación
En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:
- Puede configurar la regla Habilitar búsqueda de tipo de cliente para permitir a los usuarios buscar a un cliente basándose en el tipo de cliente.
- Puede configurar el tipo de cliente que debe seleccionarse de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente configurando la regla Adoptar tipo de cliente predeterminado en la búsqueda.