Visualización de los detalles de un presupuesto
Sterling™ Field Sales permite a un usuario buscar un presupuesto y ver los detalles del mismo.
A veces, un representante de ventas de campo puede desear ver los detalles de un presupuesto, como el estado del presupuesto, los artículos añadidos al presupuesto, etc. Por ejemplo, una vez que un representante de ventas de campo ha presentado un presupuesto a un cliente, si el cliente ni acepta ni rechaza el presupuesto durante un periodo de tiempo considerable, es posible que el representante de ventas de campo quiera saber cuál es la fecha de vencimiento del presupuesto para que el usuario pueda hacer el seguimiento con el cliente.
Solución
Un usuario puede buscar un presupuesto utilizando las opciones siguientes:
- Búsqueda rápida: Un usuario puede especificar el nombre del presupuesto como criterio de búsqueda y buscar el presupuesto.
- Búsqueda avanzada de presupuesto: Un usuario puede especificar criterios de búsqueda más restrictivos y buscar el presupuesto.
Si un usuario tiene acceso a varias empresas, se muestra la lista desplegable Empresa en el panel Criterios de búsqueda de la pantalla Búsqueda de presupuestos. Se llama a la API getOrganizationList para recuperar la lista de empresas. Se llama a la API queryTypeList para rellenar los operadores o los tipos de consulta para los campos siguientes:
- Nombre de presupuesto
- Número de teléfono
- Fecha de vencimiento
Cuando se busca un presupuesto, un usuario puede buscar al cliente para el que se creó el presupuesto. Puede configurar el tipo de cliente que se tiene que seleccionar de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente. Se llama a la API getCustomerList para recuperar la lista de clientes que coinciden con los criterios de búsqueda.
Si sólo un presupuesto coincide con los criterios de búsqueda, se visualiza la pantalla Detalle de presupuesto. Si varios presupuestos
coinciden con los criterios de búsqueda, se visualiza la lista de
presupuestos que
coinciden con los criterios de búsqueda. Se llama a la API
getOrderList para recuperar los presupuestos que coinciden con
los criterios de búsqueda. Los presupuestos visualizados en el panel
Resultados de la búsqueda de la pantalla
Búsqueda de presupuestos pueden ordenarse en orden ascendente o
descendente según el Nombre de presupuesto o la Fecha de
vencimiento. Los criterios de ordenación se definen en el archivo de metadatos, que se encuentra en el directorio <INSTALL_DIR>/sfs/metadata/sortingorder .
En la pantalla Detalle de presupuesto, un usuario puede ver los detalles de un presupuesto como, por ejemplo, el nombre del presupuesto, el estado, los detalles del cliente para el que se ha creado el presupuesto, los artículos que se han añadido al presupuesto, etc.
La tabla siguiente describe las API a las que se llama para recuperar los detalles que se van a visualizar en la pantalla Detalle de presupuesto:
| API | Finalidad |
|---|---|
| getCompleteOrderDetails | Para recuperar los detalles del presupuesto. |
| getCommonCodeList | Para recuperar los términos de pago y envío,
y el nivel de servicio para el presupuesto. Los términos de pago se almacenan como códigos comunes con PAYMENT_TERMS como tipo de código. El nivel de servicio se almacena como códigos comunes con LEVEL_OF_SERVICE como tipo de código. |
Impacto de usuario final
- En función de la configuración, un usuario puede buscar clientes basándose en el tipo de cliente.
- En función de la configuración, el botón de selección Empresa o el botón de selección Consumidor está seleccionado de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente.
Implementación
En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:
- Puede configurar la regla Habilitar búsqueda de tipo de cliente para permitir a los usuarios buscar adecuadamente a un cliente basándose en el tipo de cliente.
- Puede configurar el tipo de cliente que debe seleccionarse de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente configurando la regla Adoptar tipo de cliente predeterminado en la búsqueda.