Modificación del nombre de presupuesto y la fecha de vencimiento
Sterling™ Field Sales permite a un usuario modificar el nombre del presupuesto y la fecha de caducidad del mismo.
En ocasiones, es posible que un representante de ventas de campo desee modificar el nombre de un presupuesto y la fecha de vencimiento de un presupuesto. Por ejemplo, supongamos que un representante de ventas de campo, que está trabajando en un presupuesto importante, no recibe una respuesta del cliente durante un periodo de tiempo considerable después de que el presupuesto haya sido presentado al cliente. Debido a que la fecha de vencimiento del presupuesto está próxima a la fecha actual, puede que el representante de ventas de campo desee modificar la fecha de vencimiento del presupuesto.
Solución
Un usuario pueden modificar el nombre del presupuesto y la fecha de caducidad. Se llama a la API changeOrder para guardar los cambios realizados en el presupuesto.
Impacto de usuario final
Ninguna.
Implementación
En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:
- Puede habilitar la regla Volver a calcular
fecha de vencimiento en Channel Applications Manager para
volver a calcular la fecha de vencimiento del presupuesto cuando se
llama a la API changeOrder. Si esta regla está habilitada, la fecha
de vencimiento se calcula como se indica a continuación:
Expiration date + Default Expiration Period (Number of Days) - Debe configurar las reglas de modificación de presupuesto adecuadamente para permitir que un usuario modifique el nombre y la fecha de vencimiento de un presupuesto en un estado determinado.