Modificación de detalles de oportunidad
Sterling™ Field Sales permite a un usuario modificar los detalles de una oportunidad, como el nombre de la oportunidad, el propietario y el copropietario, el origen del lead, la probabilidad de éxito (en %), etc.
En función de los requisitos, es posible que un representante de ventas de campo tenga que modificar los detalles de una oportunidad. Por ejemplo, si un usuario al que se ha asignado el rol de propietario para una oportunidad, ha dejado la empresa, la oportunidad se debe asignar a un usuario diferente.
Solución
Los usuarios pueden modificar los detalles de una oportunidad.
Un usuario puede buscar a los usuarios a los que desea volver a asignar una oportunidad, ya sea como su propietario o copropietario. Se llama a la API getTeamList para rellenar los valores de la lista desplegable Equipo en el recuadro de diálogo Búsqueda de usuario. Se llama a la API getUserList para recuperar la lista de usuarios que coinciden con los criterios de búsqueda. Se llama a la API manageOpportunity para guardar los cambios efectuados en la oportunidad.
Un usuario puede modificar el origen de la oportunidad de venta de una oportunidad. Puede configurar los códigos para el origen de la oportunidad de venta en Channel Applications Manager. Se llama a la API getCommonCodeList para rellenar los valores en la lista desplegable Origen de oportunidad de venta.
Impacto de usuario final
Ninguna.
Implementación
Puede configurar los códigos que se utilizarán para la lista desplegable Origen de oportunidad de venta.