Marcar una oportunidad como perdida
Un usuario puede marcar una oportunidad como perdida e indicar las razones de la pérdida de esa oportunidad si una oportunidad ya no es válida.
Si una oportunidad ya no sirve para ningún propósito, es posible que un representante de ventas de campo tenga que marcar esa oportunidad como perdida. Por ejemplo, cuando una oportunidad aún está en el estado Consulta, puede que un cliente haya comprado los artículos a otro vendedor. En este caso, es posible que el representante de ventas de campo que ha sido asignado a la oportunidad desee marcar la oportunidad como perdida e indicar las razones de la pérdida de la oportunidad.
Solución
En la pantalla Detalles de oportunidad , cuando un usuario elige marcar la oportunidad como perdida, se muestra el panel Marcar como perdida . Se llama a la API getCommonCodeList para llenar las razones de la pérdida. Estos códigos de razón se almacenan como códigos comunes con LOST_REASON_CODE como tipo de código y puede configurar los códigos de razón en Channel Applications Manager. El usuario puede seleccionar una razón de pérdida adecuada, especificar una nota y, a continuación, pulsar Guardar. Se llama a la API changeOpportunityStatus para cambiar el estado de la oportunidad a Lost. La aplicación cancela las reservas de inventario realizadas para el presupuesto principal asociado a la oportunidad y muestra un mensaje que indica que la oportunidad se ha marcado como perdida. Se llama a la API getInventoryReservationList para recuperar la información de reserva y se llama a la API reserveItemInventoryList para cancelar las reservas devueltas por la API getInventoryReservationList .
Impacto de usuario final
Ninguna.
Implementación
En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:
- Puede configurar los códigos de razón de pérdida para permitir a los usuarios proporcionar razones para marcar una oportunidad como perdida.
- Las notas especificadas cuando un usuario marca una oportunidad como perdida se guardan en la oportunidad mediante el tipo de nota SAA_MARK_AS_LOST.