Marcar un presupuesto como el presupuesto primario
Cuando hay varios presupuestos para una oportunidad, un representante de ventas de campo puede marcar cualquiera de los presupuestos como el presupuesto primario. El presupuesto primario se utiliza para análisis y creación de informes. De forma predeterminada, el primer presupuesto creado para una oportunidad es considerado como el presupuesto primario
.
Solución
El presupuesto primario para una oportunidad se identifica mediante una marca de selección y un texto descriptivo, y los productos que están contenidos en el presupuesto primario se visualizan en la lista relacionada de productos en la pantalla de oportunidad.
Se llama a la API manageOpportunity para marcar un presupuesto como el presupuesto primario en una oportunidad.
Si el usuario elige un presupuesto no primario bajo la misma oportunidad y lo marca como presupuesto primario, la aplicación cancela las reservas de inventario realizadas en el presupuesto primario original. Se llama a la API getInventoryReservationList para recuperar los registros de reserva en el presupuesto primario original y se llama a la API reserveItemInventoryList con el atributo QtyToBeCancelled para cancelar las reservas devueltas por la API getInventoryReservationList . A continuación, el usuario debe volver a realizar las reservas para el nuevo presupuesto primario.
Impacto de usuario final
Ninguna.
Implementación
Ninguna.