Gestión de una oportunidad

Una oportunidad es un contenedor para retener un presupuesto o presupuestos alternativos relacionados que se pueden presentar a un cliente interesado en adquirir un conjunto de artículos. Sterling™ Field Sales permite a los usuarios crear oportunidades y modificar los detalles de las oportunidades una vez creadas.

Como parte de la gestión de una oportunidad, un usuario puede realizar las tareas siguientes:

• Creación de una oportunidad
• Visualización de detalles de oportunidad
• Modificación de detalles de oportunidad
• Modificación de detalles de cliente
• Creación de un presupuesto para una oportunidad
• Creación de un presupuesto alternativo
• Copia de un presupuesto para crear un nuevo presupuesto y una nueva oportunidad para un cliente
• Rechazo de un presupuesto en nombre de un cliente
• Marcar una oportunidad como perdida