Gestión de un presupuesto

Sterling™ Field Sales permite a los usuarios crear presupuestos y modificar los detalles de los mismos una vez creados.

Un presupuesto es un documento comercial que permite a un comprador potencial ver un conjunto predeterminado de artículos y las cantidades a un precio predeterminado, para su entrega en una fecha específica.

En la interfaz de usuario, un elemento (un campo o una acción) se habilita o inhabilita en función del estado del presupuesto, siempre y cuando exista un ModificationType correspondiente para ese elemento de la interfaz de usuario específica. El ModificationType para un elemento de interfaz de usuario está disponible en la salida XML de la API getCompleteOrderDetails, y se utiliza para habilitar o inhabilitar los elementos de la interfaz de usuario.

Como parte de la gestión de un presupuesto, un usuario puede realizar las tareas generales siguientes:

• Creación de un presupuesto
• Visualización de un resumen de presupuesto
• Marcar un presupuesto como el presupuesto primario
• Creación de un presupuesto alternativo
• Adición y visualización de una nota
• Abandono de un presupuesto
• Validación de un presupuesto
• Presentación de un presupuesto a un cliente
• Aceptación de un presupuesto en nombre de un cliente
• Rechazo de un presupuesto en nombre de un cliente
• Conversión de un presupuesto en una orden