Creación de una oportunidad

Debe crearse una oportunidad para capturar información relevante sobre el cliente y el presupuesto que se puede presentar al cliente.

Una oportunidad es un contenedor para retener un presupuesto o presupuestos alternativos relacionados que se pueden presentar a un cliente interesado en adquirir un conjunto de artículos. Es posible que un representante de ventas de campo consiga oportunidades de venta o que un cliente existente esté interesado en comprar un conjunto de artículos disponibles en un catálogo. Debe crearse una oportunidad para capturar información relevante sobre el cliente y el presupuesto que se puede presentar al cliente.

Solución

Sterling™ Field Sales permite a un usuario crear una oportunidad. Si un usuario tiene acceso a varias empresas, el usuario puede seleccionar la empresa relevante y crear una oportunidad. Se llama a la API getOrganizationList para recuperar las empresas a las que tiene acceso el usuario. Un usuario puede crear una oportunidad para un cliente existente cuyos registros ya existan en el sistema, o para un cliente nuevo.

Los usuarios pueden asignarse una oportunidad a sí mismos como propietarios de la oportunidad o elegir un usuario diferente como propietario. Los usuarios también pueden identificar un copropietario de la oportunidad buscando al usuario. Se llama a la API getUserList para recuperar la lista de usuarios.

Un usuario puede especificar el origen de la oportunidad de venta de una oportunidad, la probabilidad de éxito (en %) y el valor de la oportunidad. Puede configurar los códigos para el origen de la oportunidad de venta en Channel Applications Manager.

Al crear una oportunidad para un cliente existente, un usuario puede buscar al cliente para quien se tiene que crear la oportunidad. Puede configurar el tipo de cliente que debe seleccionarse de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente. Se llama a la API getCustomerList para recuperar la lista de clientes. Después de que el cliente se haya seleccionado, se llama a la API getCustomerDetails para recuperar los detalles del cliente que se van a visualizar en la pantalla Crear oportunidad.

Los nombres de la ciudad y la provincia/estado donde reside el cliente o el contacto pueden derivarse de los campos de país o región y Código postal si la empresa tiene definido un esquema de región en Channel Applications Manager. Se llama a la API getCommonCodeList para recuperar los valores visualizados en la lista desplegable de país o región. Los códigos de país o región se almacenan como códigos comunes con el país o región como el tipo de código. Se llama a la API getRegionList para recuperar los nombres de la ciudad y la provincia/estado. El esquema de región al que se llama corresponde a la empresa a la que pertenece el usuario. Si se recuperan varios valores para los nombres de ciudad y provincia/estado, se muestra el primer valor devuelto por la API getRegionList.

Al crear una oportunidad para un cliente empresarial nuevo, se llama a la API getCurrencyList para rellenar la lista desplegable Moneda predeterminada en la pantalla Crear oportunidad.

Se llama a la API manageOpportunity para crear la oportunidad después de que el usuario proporcione la información necesaria.

Impacto de usuario final

Esta sección explica el impacto de esta funcionalidad en el usuario final:

En función de la configuración, un usuario puede crear y buscar clientes basándose en el tipo de cliente.
En función de la configuración, el botón de selección Empresa o el botón de selección Consumidor está seleccionado de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente.
En función de la configuración, el campo Estado se visualiza como una lista desplegable o un recuadro cuando el usuario está creando una oportunidad para un cliente nuevo.

Implementación

En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:

Las notas especificadas cuando un usuario crea una oportunidad se guardan en el presupuesto utilizando el tipo de nota SAA_OPPORTUNITY_CREATED.
Puede configurar la regla Habilitar búsqueda de tipo de cliente para permitir a los usuarios crear y buscar un cliente basándose en el tipo de cliente.
Puede configurar el tipo de cliente que debe seleccionarse de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente configurando la regla Adoptar tipo de cliente predeterminado en la búsqueda.
Puede configurar el esquema de región que se va a utilizar para derivar los nombres de la ciudad y la provincia/estado al crear una oportunidad para un nuevo cliente configurando la reglas de visualización del país o región y la provincia o estado.
Puede configurar los códigos que se utilizarán para la lista desplegable Origen de oportunidad de venta.