Creación de un presupuesto para una oportunidad

Después de crear una oportunidad, un representante de ventas de campo debe ser capaz de crear un presupuesto para la oportunidad para que el representante de ventas de campo pueda capturar información pertinente acerca de los artículos en los que un cliente está interesado en comprar, y los términos de pago y envío.

Solución

Un usuario puede crear un presupuesto para una oportunidad desde la pantalla Detalles de oportunidad. Se llama a la API createOrder para crear el presupuesto. De forma predeterminada, el primer presupuesto creado para una oportunidad se marca como Presupuesto primario para una oportunidad.

Impacto de usuario final

Ninguna.

Implementación

Ninguna.