Creación de un presupuesto
Sterling™ Field Sales permite a un usuario crear un presupuesto para un cliente existente, cuyos registros ya existen en el sistema, o para un cliente nuevo. Si un usuario tiene acceso a varias empresas, el usuario puede seleccionar la empresa relevante para la que se va a crear el presupuesto.
Un presupuesto es un documento que permite a un cliente potencial ver un conjunto predeterminado de artículos y las cantidades a un precio predeterminado, para su entrega en una fecha específica. Un representante de ventas de campo debe ser capaz de crear presupuestos que se puedan utilizar para almacenar toda la información que se necesita durante el proceso de elaboración del presupuesto, incluyendo detalles del cliente, información sobre los artículos y los ajustes realizados en el precio de los artículos y las condiciones de pago y envío que se utilizarán en la orden si el presupuesto se convierte en una orden.
Solución
Sterling Field Sales permite a un usuario crear un presupuesto para un cliente existente, cuyos registros ya existen en el sistema, o un nuevo cliente. Si un usuario tiene acceso a varias empresas, el usuario puede seleccionar la empresa relevante para la que se va a crear el presupuesto. Se llama a la API getOrganizationList para recuperar las empresas a las que tiene acceso el usuario.
Puede configurar el periodo de vencimiento predeterminado de un presupuesto si el usuario no especifica una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de un presupuesto está determinada por las siguientes reglas de configuración:
- Volver a calcular fecha de vencimiento
- Periodo de vencimiento predeterminado (número de días)
Si un usuario no especifica la fecha de vencimiento de un presupuesto, la fecha de vencimiento se calcula cuando se envía el presupuesto al cliente por primera vez como se indica a continuación:
Current date + Default Expiration Period (Number of Days)
Si la fecha de vencimiento ya está sellada y conservada en la base de datos para un presupuesto, la fecha de vencimiento en el presupuesto no se calcula cuando se envía el presupuesto al cliente.
Cuando cree un presupuesto para un cliente existente, un usuario puede buscar el cliente para el que se tiene que crear el presupuesto. Puede configurar el tipo de cliente que se tiene que seleccionar de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente. Se llama a la API getCustomerList para recuperar la lista de clientes. Después de seleccionar el cliente, se llama a la API getCustomerDetails para recuperar los detalles del cliente que se van a visualizar en la pantalla Detalles de presupuesto.
Los nombres de la ciudad y la provincia/estado donde reside el cliente o el contacto pueden derivarse de los campos de país o región y Código postal si la empresa tiene definido un esquema de región en Channel Applications Manager. Se llama a la API getCommonCodeList para recuperar los valores visualizados en la lista desplegable de país o región. Los códigos de país o región se almacenan como códigos comunes con el país o región como el tipo de código. Se llama a la API getRegionList para recuperar los nombres de la ciudad y la provincia/estado. El esquema de región al que se llama corresponde a la empresa a la que pertenece el usuario. Si se recuperan varios valores para los nombres de ciudad y provincia/estado, se muestra el primer valor devuelto por la API getRegionList.
Cuando cree un presupuesto para un nuevo cliente empresarial, se llama a la API getCurrencyList para rellenar la lista desplegable Moneda predeterminada en la pantalla Detalles de presupuesto. Se llama a la API manageCustomer para guardar la información del cliente especificada para el nuevo cliente.
Se llama a la API createOrder para crear un presupuesto.
Impacto de usuario final
- En función de la configuración, un usuario puede crear y buscar clientes basándose en el tipo de cliente.
- En función de la configuración, el botón de selección Empresa o el botón de selección Consumidor está seleccionado de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente.
- En función de la configuración, el campo Estado se visualiza como una lista desplegable o un recuadro cuando un usuario está creando un presupuesto para un cliente nuevo.
Implementación
En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:
- Las notas especificadas cuando un usuario crea un presupuesto se guardan en el presupuesto utilizando el tipo de nota SAA_QUOTE_CREATED.
- Puede configurar la regla Habilitar búsqueda de tipo de cliente para permitir a los usuarios crear y buscar un cliente basándose en el tipo de cliente.
- Puede configurar el tipo de cliente que debe seleccionarse de forma predeterminada en el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente configurando la regla Adoptar tipo de cliente predeterminado en la búsqueda.
- Puede configurar el esquema de región que se va a utilizar para derivar los nombres de la ciudad y la provincia/estado al crear una oportunidad para un nuevo cliente, configurando la reglas de visualización del país o región y la provincia o estado.
- Puede configurar la regla Volver a calcular fecha de vencimiento para habilitar la fecha de vencimiento del presupuesto que debe calcularse antes de presentar el presupuesto a un cliente.
- Puede configurar la regla Período de vencimiento predeterminado (Número de días) adecuadamente para especificar cuándo un presupuesto debe vencer de forma predeterminada si un usuario no especifica la fecha de vencimiento del presupuesto.