Copia de un presupuesto para crear un nuevo presupuesto y una nueva oportunidad para un cliente

En ocasiones, es posible que un representante de ventas de campo desee copiar un presupuesto que está asociado con una oportunidad para crear un presupuesto nuevo y una oportunidad nueva.

Por ejemplo, puede que un representante de ventas de campo desee utilizar la información sobre el producto y los términos de pago de un presupuesto existente para un presupuesto y una oportunidad diferentes.

Solución

Un usuario puede copiar un presupuesto que está asociado con una oportunidad para crear un presupuesto y oportunidad nuevos. Se llama a la API copyOrder para crear el presupuesto y la oportunidad nuevos. Cuando se crea el nuevo presupuesto, todos los atributos definidos en la plantilla Copiar orden para el tipo de proceso de cumplimentación del presupuesto en Applications Manager se copian desde el presupuesto original al nuevo presupuesto.

Impacto de usuario final

Ninguna.

Implementación

Puede definir los atributos que deben copiarse cuando se copia un presupuesto en la plantilla Copiar orden en Applications Manager.