Adición de artículos a un presupuesto

Un presupuesto es un documento que permite a un comprador potencial ver un conjunto predeterminado de artículos y cantidades a un precio predeterminado, para su entrega en una fecha específica. Un representante de ventas de campo debe ser capaz de añadir artículos a un presupuesto.

Solución

Sterling™ Field Sales permite a un usuario añadir artículos de producto del catálogo a un presupuesto. Un usuario puede añadir un artículo como un artículo de línea de presupuesto o un artículo de línea recomendado.

Un usuario puede especificar el ID de artículo completo del artículo y añadir ese artículo al presupuesto, o examinar el catálogo para buscar el artículo y añadirlo al presupuesto. Se llama a la API getCompleteItemList para recuperar los detalles del artículo.

Nota: Al buscar un artículo, si se ha configurado el derecho a artículo para el cliente para el que se ha creado el presupuesto, la API getCompleteItemList devuelve sólo los artículos que se han configurado para ese cliente.

Comprobar la disponibilidad de productos individuales

Al examinar los productos para añadirlos a un presupuesto, el usuario puede pulsar Comprobar disponibilidad para cada producto para ver su información de disponibilidad. Se llama a la API findInventory para recuperar la información de disponibilidad para los productos.

Nota: Si una determinada cantidad de un producto está completamente disponible en un único nodo, la opción Comprobar disponibilidad muestra el estado como En existencias/disponible. Si la cantidad solicitada no está disponible en un único nodo o distribuida entre varios nodos, la opción Comprobar disponibilidad muestra Sin existencias/No disponible. Esto también es aplicable para los componentes de paquete.

Validación de elementos

En la pantalla Detalles de presupuesto, Sterling Field Sales valida si un artículo o la cantidad de un artículo es válida para el presupuesto correspondiente. Las validaciones sólo se realizan si las reglas de validación de artículos se han configurado correctamente en la aplicación IBM® Sterling Business Center .

Basándose en las reglas configuradas en la aplicación Sterling Business Center , se utilizan los criterios siguientes para validar los artículos del presupuesto:

Cantidad mínima de la orden y cantidad máxima de la orden: La cantidad pedida para el artículo no debe ser menor que la cantidad mínima de la orden ni mayor que la cantidad máxima de la orden que se ha configurado para el artículo.
Los artículos se pueden vender por separado: El artículo debe estar configurado de tal manera que pueda venderse por separado.
Titularidad de artículo: El cliente al que pertenece la orden debe tener la titularidad del artículo.
Estado de artículo: El estado del artículo debe ser Publicado.
Fecha de efectividad del artículo: La fecha de inicio efectiva del artículo no debe ser posterior a la fecha actual y la fecha de finalización efectiva del artículo no debe ser anterior a la fecha actual.

Se llama a la API validateItemForOrdering para validar los elementos.

Impacto de usuario final

Ninguna.

Implementación

En esta sección se explican las configuraciones para esta funcionalidad:

Debe configurar las siguientes reglas de validación de artículos para habilitar Sterling Field Sales para validar artículos antes de que se añadan a un presupuesto:
- Habilitar validación de artículos ampliada
- Validar artículo
- Validar artículo durante creación o modificación de orden
Debe configurar correctamente la titularidad del cliente para permitir a un usuario que añada un artículo a un presupuesto creado para un cliente específico.
Debe configurar las reglas de modificación de presupuesto adecuadamente para permitir la adición de artículos a un presupuesto a un presupuesto en un estado determinado.