Definir la información de contacto de un cliente de empresa

Como administrador del sistema o administrador de la empresa, puede definir o modificar la información de contacto existente de un cliente de empresa utilizando la pantalla Detalles de cliente.

1. Vaya a la pantalla Búsqueda de cliente. Para ir a la pantalla Búsqueda de cliente, realice los pasos siguientes:
   1. Inicie sesión en Sterling™ Business Center como administrador.
   2. En la página de inicio Cliente , pulse Buscar cliente en el dashlet Cliente .

      Aparece la pantalla Búsqueda de cliente.

2. En el panel Búsqueda básica de clientes, seleccione Cliente de empresa.
3. Especifique los criterios de búsqueda aplicables y pulse el icono Buscar . Se visualiza una lista de clientes.
4. Pulse el ID de cliente del cliente de empresa cuyos detalles desea modificar, en el panel Lista de clientes. Se visualiza la pantalla Detalles de cliente.
5. Pulse la pestaña Contacto .
6. Pulse el botón Añadir para añadir los detalles de dirección para el cliente de empresa. Se visualiza el cuadro de diálogo Contacto. Realice lo siguiente:
   1. En el recuadro Nombre , especifique el nombre del contacto.
   2. En el recuadro Apellido , especifique el apellido del contacto.
   3. En el recuadro Segundo nombre , especifique el segundo nombre del contacto.
   4. En el desplegable Título , seleccione el título para dirigirse al contacto.
   5. En el recuadro Dirección de correo electrónico , especifique la dirección de correo electrónico del contacto.
   6. En el recuadro Teléfono móvil , especifique el número de teléfono móvil del contacto.
   7. En el recuadro Teléfono de día , especifique el número de teléfono de la hora del día del contacto.
   8. En el recuadro Teléfono por la noche , especifique el número de teléfono por la noche del contacto.
   9. En el recuadro Fax de día , especifique el número de fax de día del contacto.
   10. En el recuadro Fax por la noche , especifique el número de fax por la noche del contacto.
   11. En el recuadro Puesto de trabajo , especifique el puesto de trabajo del contacto.
   12. En el recuadro Departamento , especifique el nombre del departamento al que pertenece el contacto
   13. En el recuadro Límite de gasto , especifique el límite de gasto del contacto, si se ha definido.
   14. En el desplegable Moneda , seleccione la moneda en la que tienen lugar las transacciones del contacto.
   15. En el recuadro Fecha de nacimiento , especifique la fecha de nacimiento del contacto. Como alternativa, pulse en el icono Calendario para seleccionar la fecha en el calendario. El formato de fecha mostrado depende del entorno local.
   16. En el recuadro Aniversario de boda , especifique la fecha de boda del contacto, si el contacto está casado. Como alternativa, pulse en el icono Calendario para seleccionar la fecha en el calendario. El formato de fecha mostrado depende del entorno local.
   17. En el recuadro DOB de cónyuge , especifique la fecha de nacimiento del cónyuge del contacto, si el contacto está casado. Como alternativa, pulse en el icono Calendario para seleccionar la fecha en el calendario. El formato de fecha mostrado depende del entorno local.
   18. Pulse Guardar en el cuadro de diálogo Contacto .

       Para eliminar un contacto, marque la casilla de verificación situada junto a los detalles del contacto y, a continuación, pulse en el botón Eliminar.

7. Haga clic en Guardar para guardar los detalles de contacto para el cliente de empresa.