Configuración de reglas financieras para orden de venta

Puede configurar reglas financieras cuando una orden de venta se envía para la autorización de pago.

1. Vaya a la pantalla Reglas financieras de orden de venta. Para ir a la pantalla Reglas Financieras de orden de venta, realice los pasos siguientes:
   1. Inicie sesión en Sterling™ Business Center como administrador del sistema o administrador de configuración del sistema.
   2. En la página de inicio Configuración del sistema , expanda el menú Orden y, a continuación, pulse Reglas financieras.

      Se visualiza la pantalla Reglas financieras de orden de venta.

2. Configure los siguientes detalles de Basic :

   Tabla 1. Reglas financieras-básicas.

   Descripciones de valores de campos de Reglas financieras - Básicas

   Campo	Descripción
   Utilizar la misma autorización varias veces	Seleccione este recuadro si desea utilizar la misma autorización para varias transacciones.
   Validar nombre de cargo	Seleccione este recuadro si el sistema tiene que validar si los nombres de cargo utilizados para un documento de pedido existen en el sistema antes de continuar con el cobro de pagos.
   Habilitar configuración de tipo de tarjeta de pago	Seleccione este recuadro para habilitar configuraciones diferentes para las tarjetas de crédito.
   Aplazar proceso de pago hasta la recogida	Seleccione este recuadro si desea aplazar el proceso de pago de todas las líneas de pedido con el tipo de cumplimentación de "Recogida". Por ejemplo, si decide solicitar un artículo en línea o elige pagar en la tienda, o si lo solicita en una tienda y elige pagarlo en tienda, el proceso del pago de estas líneas de pedido se aplazará hasta que se recoja el artículo.
   Cobrar envío a líneas de pedido locales en la tienda	Seleccione este recuadro si desea que la empresa recoja los fondos inmediatamente para todos los pedidos que se envían a domicilio.

3. Configure los siguientes detalles de Factura :

   Tabla 2. Reglas financieras-factura.

   Descripciones de valores de campos de Reglas financieras - Facturas

   Campo	Descripción
   No permitir que las facturas de débito y crédito se liquiden mutuamente	Seleccione este recuadro para asegurarse de que las transacciones positivas y negativas no podrán negarse entre sí.
   No consolidar la liquidación ni el reembolso de solicitudes a través de facturas	Marque este recuadro si desea cargar y reembolsar cada factura por separado. Si este recuadro no está seleccionado, los pagos se consolidan.
   Crear factura antes de la orden o el envío	Seleccione este recuadro si desea crear una factura informativa antes de un pedido o un envío.
   Aplicar cambio de precio a cantidad facturada	Seleccione este recuadro para aplicar los cambios de precios a la cantidad facturada. Si este recuadro no está seleccionado, el cambio de precio después de la facturación no se aplica al pedido.
   Priorizar estado Facturado sobre Cargo de solicitud para proceso asíncrono	Seleccione este recuadro si desea que los pedidos facturados permanezcan en estado INVOICED cuando se realizan solicitudes de pago asíncrono en los pedidos. Si el recuadro no está seleccionado, los pedidos pasan al estado REQUESTED_CHARGE, que indica que existe un cargo pendiente en los pedidos. De forma predeterminada, esta opción está habilitada.
   Facturar cargos/impuestos de cabecera abiertos en factura completa	Marque este recuadro si desea facturar todos los cargos de cabecera e impuestos abiertos cuando una orden se mueva al estado de factura completa.

4. Configure los siguientes detalles de Reembolso :

   Tabla 3. Reglas financieras-reembolso.

   Descripciones de valores de campos de Reglas financieras - Reembolso

   Campo	Descripción
   Permitir reembolso de cargos negativos antes de que se produzca un cobro suficiente	Cuando No permitir que las facturas de débito y crédito se liquiden entre sí está seleccionada, esta regla financiera determina si el memorándum de crédito debe reembolsarse inmediatamente o esperar hasta que haya suficiente crédito para reembolsar el pedido. Esto se aplica únicamente a órdenes de venta. Nota: El importe a reembolsar no puede superar el importe total del pedido.
   Permitir reembolso para exceso de importe cargado	Seleccione este recuadro si desea permitir el reembolso del importe ilimitado para un pedido. Nota: Si esta regla está habilitada, reemplaza la regla Permitir el reembolso de débitos negativos antes de que se haya producido un cobro suficiente .
   Desasociar el proceso de pago de la orden de intercambio prepagado por anticipado de la orden de devolución	Seleccione este recuadro si no desea transferir los fondos entre una orden de devolución y una orden de intercambio prepagada avanzada. Cuando una orden de devolución se factura con este recuadro de selección seleccionado, el importe se reembolsará al método de pago de la orden de venta correspondiente. El método de pago en la orden de intercambio prepagada avanzada se cargará por el importe total de la orden de intercambio prepagada avanzada y el reembolso se producirá para el importe total de la orden de devolución. Nota: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles de la factura de orden de devolución contendrán los detalles del reembolso. En el caso de una orden de devolución oculta, si este recuadro de selección está seleccionado, el importe se reembolsará al método de pago de la orden de devolución oculta.

5. Configure los siguientes detalles de Otros :

   Tabla 4. Reglas financieras-otras.

   Descripciones de valores de campos de Reglas financieras - Otras

   Campo	Descripción
   Periodo de caducidad de autorización	Escriba el número de días antes de la caducidad de la autorización en la que una solicitud de reautorización se crea automáticamente mediante la transacción activada por tiempo de cobro de pago. Por ejemplo, si una orden caduca el 15/4/2013, y el número fijo de días es 4, la solicitud de reautorización se crea el 11/4/2013.
   Nombre de cargo de envío	Seleccione el nombre de cargo que representa el cargo de envío que se va a utilizar para un presupuesto.
   Retención que se debe aplicar debido a fondos insuficientes en la cuenta de cliente	Seleccione este recuadro para casos en los que una cuenta de cliente contenga fondos insuficientes para completar una transacción. La retención se desencadena internamente por el sistema, y por lo tanto, no se debe establecer la aplicación automática en la configuración de retención.
   Crear factura de envío de paquete padre en facturación	Todos los componentes de paquete: seleccione esta casilla para crear una factura de envío para el paquete padre una vez que todos los componentes del paquete se han facturado. Primer componente de paquete: seleccione este recuadro para crear una factura de envío para el paquete padre una vez que se haya facturado el primer componente del paquete.
   Para la fijación de precios de órdenes confirmadas, utilizar:	Fecha de sistema: seleccione este campo si desea que la fijación de precios se base en la fecha del sistema actual. Fecha de pedido: seleccione este campo si desea que la fijación de precios esté basado en la fecha del pedido.

6. Pulse Guardar.