Crear una regla de aprobación de línea

Como usuario de empresa, puede crear una regla de aprobación que pueda aplicarse a nivel de línea en un presupuesto.

Acerca de esta tarea

Cuando se cumplen las condiciones de esta regla, un representante de ventas de cliente puede aplicar el descuento correspondiente como un descuento de nivel de línea en el presupuesto correspondiente. Sin embargo, si un aprobador rechaza el descuento de nivel de línea, se rechaza todo el presupuesto.

Para crear una regla de aprobación de línea:

1. Vaya a la pantalla Crear regla de aprobación. Para ir a la pantalla Crear regla de aprobación, realice los siguientes pasos:
   1. Inicie sesión en Sterling™ Business Center como administrador de precios.
   2. Se visualiza la página de inicio de la aplicación. Pulse la pestaña Fijación de precios .
   3. En la página de inicio Fijación de precios , pulse Nueva regla de aprobación en el dashlet Presupuestos .

      Se visualiza la pantalla Crear regla de aprobación.

2. En la pantalla Crear regla de aprobación, seleccione la opción Nivel de línea .
3. En el recuadro ID de regla de aprobación * , especifique un identificador exclusivo para la regla de aprobación. El ID de regla, que se utiliza para identificar la regla de aprobación, debe ser exclusivo para cada organización de fijación de precios.
4. Pulse Enviar.
5. Se visualiza la pantalla Resumen de regla de aprobación. En el panel Información de regla de aprobación, se visualiza el tipo de regla de aprobación que ha seleccionado.
6. En la lista desplegable Código de mensaje , seleccione un código de mensaje. Dependiendo del código de mensaje seleccionado, el recuadro Mensaje se rellena automáticamente.

   Nota: Las opciones en la lista desplegable Código de mensaje sólo se visualizan si ha establecido las razones de infracción de regla de aprobación en el Gestor de aplicaciones.

7. Seleccione la fecha de inicio pulsando el icono Calendario junto al campo Fecha de inicio efectiva * . Seleccione la hora de inicio en la lista desplegable. La fecha y la hora de inicio indican la fecha y hora a partir de la cual la regla de aprobación estará vigente.
8. Seleccione la fecha de finalización pulsando el icono Calendario junto al campo Fecha de finalización efectiva * . Seleccione la hora de finalización en la lista desplegable. La fecha y la hora de finalización indican la fecha y hora hasta la cual la regla de aprobación estará vigente.
9. Seleccione el recuadro de selección La aprobación no es necesaria si se aplica esta regla para convertir esta regla de aprobación en una regla de sustitución. Si ha marcado este recuadro de selección, no es necesaria una aprobación del aprobador correspondiente.
10. En el panel Condiciones , realice los pasos siguientes:
    1. Para añadir una condición, pulse Añadir condición.
    2. En la fila que se añade, pulse el icono Buscar junto al campo <atributos de entidad para condición> para seleccionar un atributo de nivel de entidad. Por ejemplo, puede seleccionar descuento manual, atributo de artículo, etc., en el recuadro de diálogo que se visualiza.
    3. Se visualiza un recuadro de diálogo que contiene los atributos de entidad disponibles en una jerarquía de árbol. Seleccione un atributo de entidad en función de los campos que se visualizan en el panel dinámico. Por ejemplo, si selecciona Atributo de artículo en la jerarquía de árbol, se visualiza un campo que permite la selección del valor de atributo correspondiente.
    4. Para crear varias condiciones, pulse Añadir condición. Sin embargo, debe definir una condición completamente antes de añadir una nueva condición.
    5. Se añade una fila nueva. Repita el paso b y el paso c.
    6. Puede establecer una relación “y” u “o” entre las condiciones de una regla. Realice los pasos siguientes para establecer una relación entre las condiciones de una regla:
       • En la lista desplegable < Operador > del panel dinámico, seleccione Y para establecer una relación "y" entre las condiciones de una regla. Si todas las condiciones seleccionadas se evalúan como Verdadero, el resultado será Verdadero. Si alguna de las condiciones seleccionadas se evalúa como Falso, el resultado será Falso.
       • En la lista desplegable < Operador > del panel dinámico, seleccione O para establecer una relación "o" entre las condiciones de una regla. Si alguna de las condiciones seleccionadas se evalúa como Verdadero, el resultado será Verdadero. Si todas las condiciones seleccionadas se evalúan como Falso, el resultado será Falso.
       • Para negar una condición, seleccione una condición y pulse No. El atributo de entidad en la condición seleccionada se niega.

       Nota:

       • Puede seleccionar una sola condición de una regla a la vez.
       • No puede seleccionar varios operadores entre las condiciones de un grupo. Por ejemplo, si ha creado tres condiciones, A, B y C, puede establecer una relación “y” o una relación “o” entre las condiciones.
       • No puede modificar la secuencia de los campos en la fila en la que se crea una condición.
    7. Pulse Guardar.
11. En el panel Plan de aprobación asociado, realice lo siguiente:
    1. Haga clic en Añadir para añadir un plan de aprobación a la regla de aprobación para el presupuesto. En el recuadro de diálogo Añadir plan de aprobación que se visualiza, realice lo siguiente:
       1. En el panel Planes de aprobación, marque el recuadro de selección junto al ID de plan de aprobación del plan de aprobación que desea añadir a la regla. Los detalles del plan de aprobación se visualizan en el panel Detalles de aprobación.
       2. Pulse Guardar en el recuadro de diálogo Añadir plan de aprobación.
12. Pulse Guardar en la pantalla Resumen de regla de aprobación.