Descripción del archivo de plantilla de datos maestros del cliente
Se describen los campos del archivo customer_template.csv y las condiciones que deben mantenerse cuando se actualiza este archivo:
| Campo de cabecera | Descripción |
|---|---|
| CLIENTE | Indica el título del tipo de entidad. No modifique esta fila ni su contenido. |
| RECORDID (ACTRID) | Indica el identificador del registro de la acción que se va a realizar. No modifique el orden de este campo en el archivo de datos maestros. Cuando añada una fila nueva, debe copiar el valor de esta columna en la nueva fila. Cualquier fila que no contenga el valor RECORDID se considerará que es un registro no válido y este registro no se procesará. |
| ACCIÓN | Especifique la acción que se va realizar en este registro. Los valores válidos son Gestionar, Crear, Modificar y Suprimir. El valor predeterminado es Gestionar. |
| RECORDID (CSTRID1) | Indica el identificador del registro para los detalles del cliente. No modifique el orden de este campo en el archivo de datos maestros. Cuando añada una fila nueva, debe copiar el valor de esta columna en la nueva fila. Cualquier fila que no contenga el valor RECORDID se considerará que es un registro no válido y este registro no se procesará. |
| CUSTOMERID | Escriba el nombre del cliente. Compruebe que el nombre del cliente no supera 16 caracteres. Este campo es obligatorio. La carga de datos maestros no se realizará correctamente si no proporciona un valor en este campo. |
| EMPRESA | Escriba el nombre de la organización del cliente. |
| CUSTOMERTYPE | Especifique el tipo de cliente. Los valores válidos son CONSUMER y BUSINESS. |
| RELATIONSHIPTYPE | Especifique la relación de este cliente con su organización; por ejemplo, comprador, vendedor, etc. |
| VERTICAL | Especifique el mercado vertical o la línea de negocio del cliente; por ejemplo, Educación, Gobierno, etc. |
| DUNSNUMBER | Escriba el número de DUNS (Data Universal Numbering System) de la organización del cliente. |
| ISTAXEXEMPT | Especifique si el contacto del cliente está exento de impuestos. Los valores válidos son Y y N. |
| RECORDID (CSTRID2) | Indica el identificador del registro para los detalles de contacto del cliente. No modifique el orden de este campo en el archivo de datos maestros. Cuando añada una fila nueva, debe copiar el valor de esta columna en la nueva fila. Cualquier fila que no contenga el valor RECORDID se considerará que es un registro no válido y este registro no se procesará. Puede añadir varios atributos adicionales al registro CSTRID2 en el archivo de datos maestros. Puede proporcionar estos valores recurrentes en el archivo de datos maestros copiando el grupo recurrente campos (CSTRID2 y sus campos correspondientes) uno tras otro en el archivo de datos maestros. El grupo recurrente CSTRID2 incluye los campos FIRSTNAME, MIDDLENAME, LASTNAME, JOBTITLE, EMAILID y DAYPHONE. |
| FIRSTNAME | Escriba el nombre de contacto del cliente. |
| MIDDLENAME | Escriba el segundo nombre de contacto del cliente. |
| LASTNAME | Escriba el apellido de contacto del cliente. |
| JOBTITLE | Escriba la designación funcional de contacto del cliente. |
| ID DE CORREO ELECTRÓNICO | Escriba la dirección de correo electrónico de contacto del cliente. |
| DAYPHONE | Escriba el número de teléfono de contacto del cliente. |
| RECORDID (CSTRID3) | Indica el identificador de registro para los detalles de contacto adicionales del cliente. Puede utilizar este grupo recurrente para añadir direcciones adicionales al contacto del cliente. No modifique el orden de este campo en el archivo de datos maestros. Cuando añada una fila nueva, debe copiar el valor de esta columna en la nueva fila. Cualquier fila que no contenga el valor RECORDID se considerará que es un registro no válido y este registro no se procesará. Puede añadir varios atributos adicionales al registro CSTRID3 en el archivo de datos maestros. Puede proporcionar estos valores recurrentes en el archivo de datos maestros copiando el grupo recurrente de campos (CSTRID3 y sus campos correspondientes) uno tras otro en el archivo de datos maestros. El grupo CSTRID3 recurrente incluye los campos FIRSTNAME, MIDDLENAME, LASTNAME, EMAILID, DAYPHONE, ADDRESSLINE1, ADDRESSLINE2, CITY, STATE, COUNTRY o REGION, ZIPCODE, ISCOMMERCIALADDRESS, DEFAULTSHIPTO, DEFAULTBILLTO, AND DEFAULTSOLDTO. |
| FIRSTNAME | Escriba el nombre de contacto del cliente. |
| MIDDLENAME | Escriba el segundo nombre de contacto del cliente. |
| LASTNAME | Escriba el apellido de contacto del cliente. |
| ID DE CORREO ELECTRÓNICO | Escriba la dirección de correo electrónico de contacto del cliente. |
| DAYPHONE | Escriba el número de teléfono de contacto del cliente. |
| ADDRESSLINE1 | Escriba la dirección de contacto del cliente. |
| ADDRESSLINE2 | Escriba la dirección de contacto del cliente. |
| CIUDAD | Escriba la ciudad de contacto del cliente. |
| ESTADO | Escriba el estado de contacto del cliente. |
| COUNTRY/ REGION | Escriba el país o la región de contacto del cliente. |
| ZIPCODE | Escriba el código posta de contacto del cliente. |
| ISCOMMERCIALADDRESS | Especifique si la dirección de contacto del cliente es comercial o residencial. Los valores válidos son Y y N. |
| DEFAULTSHIPTO | Especifique si la dirección especificada es la dirección predeterminada de contacto del cliente para enviar la orden. Los valores válidos son Y y N. |
| DEFAULTBILLTO | Especifique si la dirección especificada es el valor predeterminado de contacto del cliente para la facturación. Los valores válidos son Y y N. |
| DEFAULTSOLDTO | Especifique si la dirección especificada es la dirección predeterminada de contacto del cliente. Los valores válidos son Y y N. |
Notas:
- Se pueden crear clientes nuevos utilizando la funcionalidad de carga de datos maestros. El código de organización para un nuevo cliente se construye concatenando el valor de CustomerID (que se proporciona en el archivo de datos maestros) y el valor parcial del código de organización padre. Por ejemplo, si el valor de CustomerID es TESTCUSTID001, y el valor del código de organización padre es ODCO00130789, el código de organización del nuevo cliente se crea eliminando "ODCO" y añadiendo los 8 caracteres restantes al CustomerID. Por lo tanto, el código de organización creado es TESTCUSTID00100130789.
- Si ha suprimido un cliente de empresa existente del sistema utilizando la opción Suprimir en el atributo Acción del archivo
customer_template.csv, asegúrese de no volver a utilizar el valor de CustomerID del cliente de empresa suprimido. Esto se debe a que la organización asociada con el cliente de empresa suprimido se conserva en la base de datos. Si intenta cargar el archivo de datos maestros del cliente con el valor de CustomerID del cliente de empresa suprimido, la carga de datos maestros no se realizará correctamente y generará un mensaje de error de tipo "El registro ya existe en la base de datos". Sin embargo, esta restricción en la reutilización del valor CustomerID no es aplicable cuando se carga el archivo de plantilla de datos maestros para un cliente consumidor. - No vuelva a utilizar los valores del RECORDID proporcionado en el archivo de plantilla, como por ejemplo, ACTRID, CSTRID1, etc, en los otros campos como por ejemplo, CUSTOMERID, COMPANY, etc. La carga de datos maestros no se realizará correctamente si proporciona los mismos valores que los de RECORDID
- No añada varios valores para un grupo no recurrente en un único registro. Esto hará que el registro falle ya que se considerará que es un registro no válido.
- Asegúrese de que ninguno de los campos contenga valores en blanco. Si no desea utilizar un campo en el archivo de datos maestros, debe escribir un asterisco como valor en ese campo para que se omita el campo no utilizado durante la carga del archivo de datos maestros.
- La tercera fila y la cuarta fila del archivo
customer_template.csvcontienen datos de ejemplo. - No añada un salto de línea en un campo.
- No localice el archivo de datos maestros.