Personalización de un proceso de verificación de identidad

Modifica el proceso de verificación de identidad para adaptar el formulario a tus necesidades. Los campos existentes se pueden modificar y mover a otras ubicaciones dentro de un formulario. Se pueden añadir nuevos elementos de formulario. Se puede definir la validación de datos de usuario. Personaliza un IBM® Verify flujo de verificación de identidad con el editor de elementos de formulario.

Antes de empezar

Procedimiento

  1. Selecciona «Experiencia del usuario » > «Verificación de identidad ».
  2. Selecciona un proceso de verificación de identidad en el panel de control de verificación de identidad para abrir el formulario en la pestaña «Proceso ».
  3. Personaliza el proceso de verificación de identidad para tu Verify entidad.
    • Si el flujo de verificación de identidad está publicado, selecciona «Editar como borrador» en el panel derecho de la página del flujo de verificación de identidad.
    • Si el flujo está en estado de Borrador, la página se abre para editarla.
    En el panel central de la página, seleccione cualquier elemento para cambiarlo. Utiliza el Cuadro de diálogo de flujo de usuario icono para arrastrar el elemento a otra ubicación dentro de la sección. Elimina el elemento haciendo clic en el Suprimir icono.
    Personalice el elemento con el Editor de elementos de formulario en el panel derecho de la página. Algunos de los elementos cuentan con menús desplegables con opciones, mientras que otros pueden incluir texto o código Markdown para mostrarse en el formulario. Los campos varían en función del tipo de elemento seleccionado.
    Algunos elementos pueden utilizar la sustitución de atributos, que captura el valor del atributo introducido por el usuario y lo utiliza la siguiente vez y en todas las ocasiones posteriores en que se llame a dicho atributo. Por ejemplo, al utilizar el bloque de código « {{name}} », el archivo puede recuperar el valor introducido por el usuario en un paso anterior. El atributo «input» del usuario sustituye el bloque de código por el nombre que el usuario haya proporcionado cada vez que se llame a « {{name}} ».
    Nota: La sustitución de atributos no funcionará si los elementos de formulario necesarios para la sustitución no se han añadido en un paso anterior.

    El botón + Añadir elemento de formulario está disponible en las dos primeras secciones del formulario para añadir un elemento al formulario.

    Utilice el Editor de elementos de formulario para definir el tipo de elemento. Los siguientes Verify elementos están disponibles en el menú desplegable del elemento «Formulario ».

    Nota: El editor de elementos de formulario no estará disponible a menos que se haya seleccionado la configuración «Incluir colección de atributos» para el flujo de verificación de identidad que se está personalizando.
    Contraseña de cuenta
    Un campo de contraseña. Este campo se utiliza en el proceso predeterminado de verificación de identidad para solicitar al usuario que cree una contraseña durante el registro. Se pueden configurar mensajes de error personalizados para informar al usuario de los posibles problemas con la contraseña introducida.
    Acuerdo
    El elemento «acuerdo» se utiliza para añadir un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) al formulario de verificación de identidad. El elemento se incluye en el flujo predeterminado de verificación de identidad. Para obtener más información, consulte la sección «Gestión de los contratos de licencia de usuario final ».
    Casilla de verificación
    Un campo de recuadro de selección. Seleccione un atributo de usuario para definir la selección del usuario.
    Desplegable
    Un campo desplegable. Selecciona un atributo de usuario y, a continuación, define las opciones y los valores para crear las opciones del menú desplegable. Sustituya el texto en los campos Etiqueta de opción por lo que se visualiza en el menú desplegable.
    Correo electrónico
    Un campo de correo electrónico. Este campo se utiliza en el flujo predeterminado de verificación de identidad para enviar un correo electrónico al usuario en las acciones posteriores al registro.
    Ofuscación
    Un campo ofuscado. Este campo se utiliza en el proceso predeterminado de verificación de identidad para solicitar al usuario información confidencial durante el registro.
    Teléfono
    Un campo de número de teléfono. El campo se puede personalizar con atributos para domicilio, trabajo, móvil y otros valores.
    Botón de selección
    Un campo de botón de selección. Selecciona un atributo de usuario y, a continuación, define las opciones y los valores para crear las opciones del campo de botón de opción.
    Bloque de texto
    Un campo de bloque de texto. El campo puede incluir texto o Lenguaje de marcación de Markdown para mostrar en el formulario.
    Campo de entrada de texto
    Un campo de entrada de texto para la entrada de datos de usuario.

    Según el tipo de elemento y el atributo de usuario seleccionado, hay distintos campos disponibles para una mayor personalización. Por ejemplo, las opciones Etiqueta de campo, Texto del ayudante, Texto marcador, Campo obligatorio, Validación de campo y Nombres de clase están disponibles en algunos de los atributos de elemento. Para obtener más información sobre los atributos, consulta la sección «Gestión de atributos ».

    Si la opción Validación de campo está seleccionada en un atributo de elemento, utilice una expresión regular (regex) para la coincidencia de patrón y valide la entrada de usuario en un elemento Fecha, Correo electrónico, Contraseña, Teléfonoo Campo de entrada de texto. La expresión regular no puede incluir delimitadores ni distintivos. Por ejemplo, para la entrada con 8-12 dígitos, especifique el regex como ^\d{8,12}$ en lugar de /^\d{8,12}$/gm (donde los dos caracteres de barra inclinada / son delimitadores y g y m son distintivos). Para obtener más información sobre las expresiones regulares, consulte Expresión regular.

    Para la opción Nombres de clase, puede definir clases HTML para utilizarlas con un archivo CSS de tema personalizado. Para ver el estilo personalizado, seleccione Guardar cambios y, a continuación, pulse Obtener enlace de vista previa. Para obtener más información, consulta la sección «Gestión de la imagen de marca ».

  4. Selecciona la pestaña «Configuración» de la página del flujo de verificación de identidad para modificar el nombre, la ruta de URL, el tema o la verificación manual de dicho flujo. Para obtener más información sobre «Theme», consulta la sección «Gestión de la imagen de marca ».
    Nota: A menos que se haya configurado previamente, la asignación de atributos de salida, la asignación de atributos de respuesta y la asignación de decisiones ya no se pueden editar.
  5. Desplázate hasta el final de la página y selecciona «Guardar cambios ».
  6. Selecciona la pestaña «Traducciones» de la página del flujo de verificación de identidad para cambiar el idioma principal en el que está creado el perfil.
    1. Opcional: Descarga primero la plantilla de traducción principal y, a continuación, edítala con el idioma que desees.
    2. Haz clic en «Añadir traducciones ».
    3. Selecciona el idioma que desees en el menú desplegable.
    4. En la sección «Cargar traducción », haz clic en «Plantilla de traducción principal» para descargar un .csv archivo con la plantilla de traducción principal.
    5. Una vez que hayas editado la primary_tranlation.csv plantilla con el idioma que hayas seleccionado en el menú desplegable, haz clic en «Subir archivo» y selecciona el .csv archivo que has editado.
      Nota: Solo .csv se pueden subir archivos.
    6. Opcional: marca la casilla del idioma que has subido para eliminarlo.
    7. Haz clic en «Guardar ».
      Nota: Marca la casilla del idioma que hayas subido para eliminarlo.
  7. En el panel derecho, selecciona «Publicar cambios» para que el proceso de verificación de identidad esté disponible para tus usuarios.
    Tenga en cuenta que puede pulsar el enlace Obtener vista previa para ver el formulario antes de publicar. Si estás trabajando con un borrador de un flujo de verificación de identidad publicado, también puedes hacer clic en «Ver versión actual» para mostrar el flujo de verificación de identidad publicado actualmente y, a continuación, volver al borrador si es necesario. Utilice el enlace Copiar flujo para crear una copia duplicada del flujo con un número incremental añadido al nombre de flujo. El enlace Suprimir flujo elimina el flujo de registro.

Ejemplo

Para añadir un número de teléfono a un proceso de verificación de identidad:
  1. Abre el proceso de verificación de identidad en modo de edición.
  2. En la primera sección de la página del flujo de verificación de identidad, selecciona el botón «+Añadir elemento de formulario» para crear un nuevo elemento.
  3. Utilice el Editor de elementos de formulario para personalizar el elemento.
    1. En el campo Elemento de formulario, seleccione Teléfono en el menú desplegable.
    2. En el campo «Atributo de usuario », selecciona «work_number ».
    3. En el campo Etiqueta de campo, cambie el texto a Número de teléfono de trabajo.
    4. En el campo Texto de ayudante, especifique el texto Añada su número de teléfono.
  4. Selecciona «Guardar flujo» en el panel central de la página del flujo de verificación de identidad.
  5. Pulse el enlace Obtener vista previa para ver el formulario con el nuevo campo de número de teléfono.

Qué hacer a continuación

  • Pon a disposición de tus nuevos usuarios el proceso de verificación de identidad URL para facilitarles el inicio de sesión en tu IBM Verify entorno.
  • Ve al panel de control de verificación de identidad para ver tu nuevo proceso.