Puede buscar un cliente cuando realice determinadas tareas. Por ejemplo, al crear una oportunidad para un cliente existente, puede buscar el cliente para el que desea crear la oportunidad.
Acerca de esta tarea
Puede buscar un cliente mientras realiza las tareas siguientes:
- Crear una oportunidad para un cliente consumidor existente
- Crear un presupuesto para un cliente de empresa existente
- Crear un presupuesto para un cliente consumidor existente
- Buscar una oportunidad
- Guardar una búsqueda de oportunidad
- Buscar un presupuesto
- Guardar una búsqueda de presupuesto
Puede buscar un cliente de empresa o un cliente consumidor utilizando la búsqueda de cliente. Para buscar un cliente:
Procedimiento
- Pulse el icono Buscar junto al campo ID de cliente o el recuadro Cliente existente .
- Aparece el recuadro de diálogo Búsqueda de cliente. Realice las tareas siguientes, según proceda:
- En la lista desplegable Empresa, seleccione la empresa adecuada. Esta lista desplegable muestra todas las empresas a las que tiene acceso.
Nota: Este campo sólo se visualiza si está buscando un cliente sin una empresa en contexto.
- Según el Tipo de cliente que desee buscar, seleccione el botón de selección Empresa o bien el botón de selección Consumidor.
Nota: El botón de selección Empresa sólo se muestra si la empresa da soporte a clientes empresariales.
- En el recuadro El ID de cliente contiene, especifique el ID de cliente parcial o completo. El ID de cliente
es el identificador exclusivo del cliente. Por ejemplo, si el ID de cliente para un cliente es abc234xyz, puede especificar abc23 como
criterio de búsqueda.
- En el recuadro La empresa empieza por, especifique el nombre completo de la empresa del cliente o
el principio del nombre de la empresa.
- En el recuadro El correo electrónico empieza por, especifique la dirección de correo electrónico
completa del cliente o el principio de la misma.
- En el recuadro Código postal, especifique el código postal de la ciudad a la que pertenece el cliente.
- En el recuadro Nº teléfono en horario de oficina, especifique el número de teléfono en horario de oficina del cliente.
Nota: El formato del número de teléfono se basa en su entorno local.
- Haga clic en Buscar.
El ID de cliente y empresa de los clientes que coinciden con los criterios de búsqueda se mostrarán en el panel Resultados de la búsqueda.