Definir tipos de notas de presupuesto y configurar registro automático de notas

Esta configuración le permite definir los tipos de notas que pueden registrarse para un presupuesto. Además, puede definir qué sucesos registrarán automáticamente una nota en un presupuesto y el servicio que se utilizará para registrar notas.

1. En Channel Applications Manager, pulse el icono Expandir situado junto a Configurar administración de presupuestos para expandir la rama.
2. Pulse el enlace Configuración avanzada.
3. Seleccione Definir tipos de notas de presupuesto y configurar registro automático de notas.

   Se visualiza la pantalla Notas de auditoría de presupuesto que contiene las opciones de configuración actuales para las notas de presupuesto.

4. Para cambiar la configuración de entrada de presupuesto actual o predeterminada, pulse Cambiar configuración.

   Se visualiza el asistente de nota de auditoría de presupuesto. El asistente muestra información en dos paneles: el panel izquierdo muestra las razones de nota existentes y el panel derecho muestra un resumen de todas las razones de nota que ha configurado.

5. Para añadir un tipo de razón de nota:
   1. Pulse el icono Crear nuevo .
   2. Escriba la información en los campos correspondientes. La tabla siguiente describe los campos del cuadro de diálogo Detalles de razón de nota.

      Tabla 1. Campos del cuadro de diálogo Detalles de razón de nota

      Campo	Descripción
      Razón de nota	Especifique el nombre para la razón de nota.
      Descripción breve	Especifique una descripción breve para la razón de la nota.
      Descripción detallada	Especifique una descripción más detallada para la razón de la nota.

   3. Pulse el icono Guardar para guardar los cambios.

      Después de configurar el tipo de razón de nota, puede elegir cuándo desea que las notas se registren automáticamente.

6. Pulse Siguiente.
7. En el panel Crear presupuesto , realice los pasos siguientes:
   1. Seleccione Se crea un presupuesto para que una nota se registre automáticamente cuando se crea un presupuesto.
   2. Seleccione el Tipo de nota en la lista desplegable.
   3. Especifique el Archivo de conversión XSL que se utilizará.
8. En el panel Convertir presupuesto en orden, realice los pasos siguientes:
   1. Seleccione Un presupuesto se convierte en pedido para que una nota se registre automáticamente cuando un presupuesto se convierta en un pedido.
   2. Seleccione el Tipo de nota en la lista desplegable.
   3. Especifique el Archivo de conversión XSL que se utilizará.
9. Pulse Siguiente.
10. En el panel Presupuesto presentado al cliente , realice los pasos siguientes:
    1. Seleccione Un presupuesto se presenta al cliente para que una nota se registre automáticamente cuando el presupuesto relacionado se presente a un cliente.
    2. Seleccione el Tipo de nota en la lista desplegable.
    3. Especifique el Archivo de conversión XSL que se utilizará.
11. En el panel Presupuesto enviado para aprobación , realice los pasos siguientes:
    1. Seleccione Se envía un presupuesto para su aprobación para que una nota se registre automáticamente cuando se envíe el presupuesto relacionado al cliente para su aprobación.
    2. Seleccione el Tipo de nota en la lista desplegable.
    3. Especifique el Archivo de conversión XSL que se utilizará.
12. Pulse Siguiente.
13. En la lista desplegable Servicio a ejecutar , seleccione un servicio que se ejecutará cuando se registre una nota en un presupuesto.
14. Pulse Finalizar para cerrar el asistente de notas de auditoría de presupuesto y guardar los valores.
    Nota: Después de seleccionar un tipo de nota en la lista desplegable Tipo de nota para un suceso y guardar la configuración, el tipo de nota se sigue mostrando en la lista desplegable Tipo de nota incluso después de suprimir el tipo de nota. En este caso de ejemplo, debe cambiar manualmente la configuración y asegurarse de que el tipo de nota suprimido no está seleccionado para el suceso. Por ejemplo, supongamos que selecciona el tipo de nota SentToCustomer que se utilizará para registrar las notas de un presupuesto cuando éste se presente a un cliente, y guarda la configuración. En este ejemplo, si elimina el tipo de nota SentToCustomer en el Asistente de notas de auditoría de presupuesto, este tipo de nota se sigue mostrando en la lista desplegable Tipo de nota del panel Presupuesto presentado al cliente.