Verbindung zu Dynamics 365 herstellen
Dynamics 365 ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die Vertriebsteams dabei unterstützt, Leads, Kundenkonten und Verkaufschancen mithilfe datengestützter Erkenntnisse und intelligenter Automatisierung zu verwalten. Für die Vertriebsautomatisierung optimiert es Prozesse wie Lead-Bewertung, Pipeline-Verfolgung, Prognosen und Kundenbindung, damit Teams effizienter verkaufen und Geschäfte schneller abschließen können.
Um Dynamics 365 mit IBM watsonx Orchestrate zu integrieren, müssen Sie eine sichere Verbindung herstellen, die eine nahtlose Kommunikation zwischen beiden Systemen ermöglicht. Allgemeine Hinweise zur Verwaltung von Integrationen finden Sie unter „Apps für vorgefertigte Agenten verbinden “.
Standardmäßig ist Single Sign-On (SSO) für Ihre App deaktiviert. Informationen zur Aktivierung finden Sie unter „Single Sign-On für Anwendungen konfigurieren “.
Schritte zum Verbinden
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Dynamics 365 mit watsonx Orchestrate zu verbinden:
Gehen Sie zu „Verwalten“ > „Verbindungen“ und suchen Sie nach der entsprechenden Dynamics 365-Verbindungs-ID.
Klicken Sie neben der entsprechenden Verbindungs-ID auf „Bearbeiten“.
Wählen Sie „ OAuth2 -Clientanmeldeinformationen“ als Authentifizierungstyp aus.
Geben Sie die Dynamics-spezifischen Felder ein, die im Abschnitt „Verbindungsdetails“ beschrieben sind. Allgemeine Informationen zum Verbindungsablauf finden Sie auf der Seite „Apps für vorgefertigte Agenten verbinden “.
Führen Sie die Schritte zum Entwurf und zur Live-Einrichtung durch.
Speichern Sie die Verbindung und testen Sie sie, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich hergestellt wurde.
Unterstützte Authentifizierungsmethoden
Dynamics 365 unterstützt in „ watsonx Orchestrate “ die folgenden Authentifizierungstypen:
OAuth2 Client-Anmeldeinformationen (empfohlen für den Produktionsbetrieb)
Verbindungs-ID
Verwenden Sie die folgende Verbindungs-ID, wenn Sie Ihre Dynamics 365-Verbindung auf der Seite „Verbindungseinstellungen“ suchen. Informationen zum Suchen einer Verbindungs-ID und zum Öffnen einer Verbindung zum Bearbeiten finden Sie unter Verbinden von Apps für vorgefertigte Agenten.
Authentifizierungstyp | Verbindungs-ID |
|---|---|
OAuth2 Client-Anmeldedaten | `` |
OAuth2 Anmeldedaten für die Client-Anmeldung
Wenn Ihre Organisation die Authentifizierung über „ OAuth “ verwendet, legen Sie den Authentifizierungstyp auf „ OAuth2 -Client-Anmeldeinformationen“ fest und füllen Sie die folgenden Felder aus:
Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dies bezieht sich auf die Basis- URL -Adresse des Servers, der die geschützten Ressourcen hostet. |
| Geben Sie an, wie die Anmeldedaten gesendet werden sollen (Header oder Body). |
| Geben Sie den Wert für den Token- URL relativ zum Server- URL an. Der Token- URL wird in der Regel vom Autorisierungsserver während der Registrierung der Anwendung bereitgestellt. |
| Eine eindeutige Kennung für die Client-Anwendung. Rufen Sie die Client-ID über die Benutzeroberfläche Ihres Kontos ab. |
| Ein geheimer Schlüssel, der nur dem Client und dem Autorisierungsserver bekannt ist. |
| Der Grant-Typ ist immer „client_credentials“. Dies gibt den Autorisierungsserver an, bei dem der Client mithilfe des Client Credential Flow ein Zugriffstoken anfordert. |
| Der Geltungsbereich ist eine Möglichkeit, den Zugriff zu beschränken. Es definiert die spezifischen Berechtigungen oder Ressourcen, auf die Zugriff gewährt wird. Beispielsweise Lese-/Schreibprofil. |
| Es wird verwendet, um zusätzliche Parameter einzufügen, die der Autorisierungsserver beim Austausch eines Codes oder von Anmeldedaten für ein Zugriffstoken benötigt. Sie sind für benutzerdefinierte Implementierungen erforderlich, bei denen der Server zusätzliche Details erwartet, wie beispielsweise einen Bestätigungscode oder eine Ressourcen-ID. |
Diese Werte können Sie Ihrer Dynamics 365-App-Registrierung entnehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur API „ Microsoft Dynamics 365 “.