Anpassen eines Identitätsprüfungsablaufs

Online bearbeiten

Passen Sie den Identitätsprüfungsablauf an, um das Formular an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Vorhandene Felder können geändert und innerhalb eines Formulars an andere Positionen verschoben werden. Neue Formularelemente können hinzugefügt werden. Die Validierung von Benutzerdaten kann definiert werden. Passen Sie einen IBM® Verify Identitätsprüfungsablauf mit dem Formularelement-Editor an.

Vorbereitende Schritte

  • Zur Ausführung dieser Task müssen Sie über Verwaltungsberechtigung verfügen.
  • Melden Sie sich als Administrator bei der IBM Verify Verwaltungskonsole an. Weitere Informationen finden Sie unter „Zugriff auf IBM Verify “.
  • Ein Identitätsprüfungsablauf im Entwurfs- oder veröffentlichten Status. Siehe „Erstellen eines Identitätsprüfungsablaufs “.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie „Benutzererfahrung “ > „Identitätsprüfung “.
  2. Wählen Sie im Dashboard zur Identitätsprüfung einen Identitätsprüfungsablauf aus, um das Formular auf der Registerkarte „Ablauf“ zu öffnen.
  3. Passen Sie den Identitätsprüfungsablauf für Ihren Verify Mandanten an.
    • Wenn der Identitätsprüfungsablauf veröffentlicht ist, wählen Sie im rechten Bereich der Seite „Identitätsprüfungs ablauf“ die Option „Als Entwurf bearbeiten“ aus.
    • Wenn der Ablauf den Status Entwurf hat, wird die Seite im Bearbeitungsmodus geöffnet.
    Wählen Sie im mittleren Teilfenster der Seite ein Element zum Ändern aus. Verwenden Sie das Dialogfeld „Benutzerablauf“ Symbol, um das Element an eine andere Stelle innerhalb des Abschnitts zu ziehen. Löschen Sie das Element über das Löschen Symbol.
    Passen Sie das Element mit dem Formularelementeditor im rechten Teilfenster der Seite an. Einige Elemente verfügen über Dropdown-Menüs mit Auswahlmöglichkeiten, während andere Elemente Text oder Markdown-Markup-Sprache enthalten können, die im Formular angezeigt werden soll. Je nach Art des ausgewählten Elements variieren die Felder.
    Bei einigen Elementen kann die Attributersetzung genutzt werden, die den vom Benutzer eingegebenen Attributwert speichert und diesen beim nächsten sowie bei allen folgenden Aufrufen des Attributs verwendet. Beispielsweise kann die Datei mithilfe des Code-Blocks „ {{name}} “ die vom Benutzer in einem vorherigen Schritt eingegebenen Attribute abrufen. Die vom Benutzer eingegebene Eigenschaft ersetzt den Codeblock bei jedem Aufruf von „ {{name}} “ durch den vom Benutzer angegebenen Namen.
    Hinweis: Die Attributersetzung funktioniert nicht, wenn die Formularelemente für die Ersetzungen nicht in einem vorherigen Schritt hinzugefügt wurden.

    Die Schaltfläche +Formularelement hinzufügen ist in den ersten beiden Abschnitten des Formulars verfügbar, um dem Formular ein Element hinzuzufügen.

    Verwenden Sie den Formularelementeditor, um den Typ des Elements zu definieren. Die folgenden Verify Elemente sind im Dropdown-Menü des Formularelements verfügbar.

    Hinweis: Der Formularelement-Editor ist nur verfügbar, wenn für den von Ihnen angepassten Identitätsprüfungsablauf die Option „Attributsammlung einbeziehen“ ausgewählt ist.
    Accountkennwort
    Ein Kennwortfeld. Dieses Feld wird im Standardablauf der Identitätsprüfung verwendet, um den Benutzer bei der Registrierung aufzufordern, ein Passwort zu erstellen. Es können benutzerdefinierte Fehlermeldungen festgelegt werden, um den Benutzer über mögliche Probleme mit dem eingegebenen Passwort zu informieren.
    Vereinbarung
    Das Vertragselement dient dazu, dem Formular zur Identitätsprüfung eine EULA-Vereinbarung hinzuzufügen. Das Element ist im standardmäßigen Identitätsprüfungsablauf enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwaltung von Endbenutzer-Lizenzverträgen “.
    Kontrollkästchen
    Ein Kontrollkästchenfeld. Wählen Sie ein Benutzerattribut aus, um die Auswahl für den Benutzer zu definieren.
    Dropdown
    Ein Dropdown-Feld. Wählen Sie ein Benutzerattribut aus und legen Sie anschließend die Optionen und Werte fest, um die Auswahlmöglichkeiten im Dropdown-Menü zu erstellen. Ersetzen Sie den Text in den Feldern Optionsbezeichnung durch die Angaben, die im Dropdown-Menü angezeigt werden.
    E-Mail
    Ein E-Mail-Feld. Das Feld wird im Standardablauf der Identitätsprüfung verwendet, um dem Benutzer im Rahmen der Aktionen nach der Registrierung eine E-Mail zu senden.
    Verschlüsselung
    Ein verschleiertes Feld. Das Feld wird im Standardablauf der Identitätsprüfung verwendet, um den Benutzer bei der Registrierung nach sensiblen Daten zu fragen.
    Telefon
    Ein Telefonnummernfeld. Das Feld kann mit Attributen für die Privatnummer, die Geschäftsnummer, die Mobiltelefonnummer und andere Werte angepasst werden.
    Optionsfeld
    Ein Feld für Optionsfeld. Wählen Sie ein Benutzerattribut aus und legen Sie anschließend die Optionen und Werte fest, um die Auswahlmöglichkeiten für das Optionsfeld zu erstellen.
    Textblock
    Ein Textblockfeld. Das Feld kann Text oder Markdown-Markup-Code enthalten, der im Formular angezeigt werden soll.
    Texteingabefeld
    Ein Texteingabefeld für die Eingabe von Benutzerdaten.

    Abhängig vom Typ des Elements und dem ausgewählten Benutzerattribut sind verschiedene Felder für die weitere Anpassung verfügbar. In einigen der Elementattribute sind beispielsweise Optionen für Feldbezeichnung, Helpertext, Platzhaltertext, Erforderliches Feld, Feldvalidierung und Klassennamen verfügbar. Weitere Informationen zu Attributen finden Sie unter „Attribute verwalten “.

    Wenn die Option für die Feldvalidierung in einem Elementattribut ausgewählt wird, verwenden Sie einen regulären Ausdruck (regex) für die Musterübereinstimmung und validieren Sie die Benutzereingabe in einem Element des Typs Datum, E-Mail, Kennwort, Telefonnummer oder Texteingabefeld. Der reguläre Ausdruck (regex) darf keine Trennzeichen oder Flags enthalten. Geben Sie beispielsweise für eine Eingabe aus 8 bis 12 Ziffern den regulären Ausdruck als ^\d{8,12}$ anstelle von /^\d{8,12}$/gm ein (wobei die beiden Schrägstriche / Begrenzer und g und m Markierungen sind). Weitere Informationen zu Regex finden Sie unter „Reguläre Ausdrücke “.

    Für die Option für Klassennamen können Sie HTML-Klassen für die Verwendung mit einer angepassten CSS-Motivdatei definieren. Um das angepasste Styling anzuzeigen, wählen Sie Änderungen speichern aus und klicken Sie anschließend auf Vorschaulink abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter „Branding verwalten “.

  4. Wählen Sie auf der Seite des Identitätsprüfungsablaufs die Registerkarte „Einstellungen“, um den Namen, den Pfad zu „ URL “, das Design oder die menschliche Verifizierung für den Identitätsprüfungsablauf zu ändern. Weitere Informationen zu „Theme“ finden Sie unter „Branding verwalten “.
    Hinweis: Sofern nicht zuvor konfiguriert, stehen die Zuordnung ausgehender Attribute, die Zuordnung von Antwortattributen und die Entscheidungszuordnung nicht mehr zur Bearbeitung zur Verfügung.
  5. Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie „Änderungen speichern “.
  6. Wählen Sie auf der Seite des Identitätsprüfungsablaufs die Registerkarte „Übersetzungen“ aus, um die Hauptsprache zu ändern, in der das Profil erstellt wird.
    1. Optional: Lade zunächst die Hauptübersetzungsvorlage herunter und bearbeite sie anschließend mit der gewünschten Sprache.
    2. Klicken Sie auf „Übersetzungen hinzufügen “.
    3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus dem Dropdown-Menü aus.
    4. Klicken Sie im Abschnitt „Übersetzung hochladen “ auf „Primäre Übersetzungsvorlage“, um eine .csv Datei der primären Übersetzungsvorlage herunterzuladen.
    5. Nachdem Sie die primary_tranlation.csv Vorlage in der Sprache bearbeitet haben, die Sie aus dem Dropdown-Feld ausgewählt haben, klicken Sie auf „Datei hochladen“ und wählen Sie die .csv bearbeitete Datei aus.
      Hinweis: Es können nur .csv Dateien hochgeladen werden.
    6. Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Sprache, die Sie hochgeladen haben, um sie zu löschen.
    7. Klicken Sie auf „Speichern “.
      Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Sprache, die Sie hochgeladen haben, um sie zu löschen.
  7. Wählen Sie im rechten Fensterbereich „Änderungen veröffentlichen “ aus, um den Identitätsprüfungsablauf für Ihre Benutzer freizuschalten.
    Beachten Sie, dass Sie auf Vorschaulink abrufen klicken können, um das Formular vor der Publizierung anzuzeigen. Wenn Sie mit einem Entwurf eines veröffentlichten Identitätsprüfungsablaufs arbeiten, können Sie auch auf „Aktuelle Version anzeigen“ klicken, um den aktuell veröffentlichten Identitätsprüfungsablauf anzuzeigen, und anschließend bei Bedarf zum Entwurf zurückkehren. Verwenden Sie den Link Ablauf kopieren, um eine Duplikatkopie des Ablaufs zu erstellen; an den Ablaufnamen wird eine inkrementelle Zahl hinzugefügt. Über den Link Ablauf löschen kann der Registrierungsablauf entfernt werden.

Beispiel

So fügen Sie eine Telefonnummer zu einem Identitätsprüfungsablauf hinzu:
  1. Öffnen Sie den Identitätsprüfungsablauf im Bearbeitungsmodus.
  2. Wählen Sie im ersten Abschnitt der Seite „Identitätsprüfung“ die Schaltfläche „+ Formularelement hinzufügen“, um ein neues Element zu erstellen.
  3. Passen Sie das Element mit dem Formularelementeditor an.
    1. Wählen Sie im Feld Formularelement die Option Telefonnummer im Pulldown-Menü aus.
    2. Wählen Sie im Feld „Benutzerattribut“ die Option „work_number“ aus.
    3. Ändern Sie im Feld Feldbezeichnung den Text in Geschäftliche Telefonnummer.
    4. Geben Sie im Feld Helpertext den Text Bitte fügen Sie Ihre Telefonnummer hinzu. ein.
  4. Wählen Sie im mittleren Bereich der Seite „Identitätsprüfung“ die Option „Ablauf speichern“ aus.
  5. Klicken Sie auf Vorschaulink abrufen, um das Formular mit dem neuen Telefonnummernfeld anzuzeigen.

Nächste Schritte

  • Stellen Sie Ihren neuen Benutzern den Identitätsprüfungs-Workflow „ URL “ zur Verfügung, um ihnen den Zugriff auf Ihren IBM Verify Mandanten zu erleichtern.
  • Rufen Sie das Dashboard zur Identitätsprüfung auf, um Ihren neuen Ablauf anzuzeigen.