Einrichten eines Einladungsworkflows

Online bearbeiten

Dieser Workflow stellt sicher, dass eingeladene Benutzer in die Organisation aufgenommen werden und alle erforderlichen Schritte zur Registrierung oder zur Vervollständigung ihres Profils durchlaufen.

Vorbereitende Schritte

Informationen zu dieser Task

Nachdem Sie Ihr Theme so aktualisiert haben, dass Nutzer in Ihren Identifier-First-Authentifizierungsablauf (IFA) weitergeleitet werden, besteht der nächste Schritt darin, den Einladungsablauf für die Nutzerregistrierung zu konfigurieren.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie „Benutzererfahrung “ > „Flow-Designer “.
  2. Importieren oder erstellen Sie einen Einladungsablauf.
    Einen vorhandenen User-Journey-Ablauf importieren.
    Die Verify-Ressourcenbibliothek von IBM enthält wiederverwendbare Beispielabläufe, die in den Flow Designer importiert und an die jeweiligen Onboarding-Anforderungen angepasst werden können. Diese Beispielabläufe veranschaulichen mehrstufige Registrierungsmuster.
    1. Klicken Sie auf „Importieren “.
    2. Wählen Sie Ihre .json Flow-Datei aus.
    3. Der importierte Datenstrom wird in Ihrer Bearbeitungsliste angezeigt.
    Erstellen Sie einen neuen Einladungsablauf.
    1. Wählen Sie „Flow erstellen “.
    2. Geben Sie einen Namen für den Flow ein.
    3. Klicken Sie auf „Erstellen“, um die Flow-Arbeitsfläche zu öffnen.
      Die einzelnen Schritte dieses Ablaufs konfigurieren Sie im nächsten Abschnitt.
  3. Erstellen oder passen Sie die Schritte für die Einladung an.
    Ein Einladungsworkflow umfasst die folgenden Aufgaben:
    Überprüfen Sie den Einladungslink.
    Verwenden Sie eine Validierungsaufgabe oder einen Entscheidungspunkt, um Folgendes zu überprüfen:
    • Das Einladungs-Token ist gültig.
    • Die Einladung ist noch gültig.
    • Der Benutzer ist der richtigen Organisation zugeordnet.
    Führen Sie alle erforderlichen Schritte zur Registrierung oder zur Vervollständigung Ihres Profils durch.
    Viele Organisationen verlangen von ihren Nutzern, dass sie:
    • Legen Sie ein Kennwort fest.
    • Registrieren Sie sich für die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
    • Geben Sie die grundlegenden Profilattribute an.
    • Bedingungen oder Richtlinien akzeptieren.
    Leiten Sie den Nutzer auf die entsprechende Zielseite nach der Einladung weiter.
    Reiseziele wie:
    • Die IBM Verify Anwendung.
    • Das Dashboard der Organisation.
    • Eine Bestätigungsseite für den abgeschlossenen Onboarding-Prozess.
    Hinweis: Am Ende des Ablaufs können Sie die Weiterleitungsoptionen des Flow-Designers nutzen.
  4. Wenn der Workflow konfiguriert ist, klicken Sie auf „Veröffentlichen “.
  5. Kopieren Sie den veröffentlichten Trigger „ URL “.
    Diese E-Mail-Adresse ( URL ) wird in Ihren E-Mail-Einladungsvorlagen, Links oder Onboarding-Abläufen für die App verwendet.
  6. Erstellen Sie eine Testeinladung und folgen Sie dem Link in einem privaten Browser-Fenster.
    Verwenden Sie die Trace-Ansicht, um die einzelnen Schritte zu überprüfen, darunter die Validierung der Einladung, die Zuordnung zur Organisation sowie alle Abläufe im Zusammenhang mit der Registrierung oder der Vervollständigung des Profils.
  7. Richten Sie E-Mail-Einladungen so ein, dass sie auf den Workflow verweisen.
    Fügen Sie in Ihre E-Mail-Vorlagen von Verify oder in externe Systeme (z. B. CRM, Partnerportal) einen Link wie den folgenden ein:
    https:///v1.0/flows//start?invitation=
    Dadurch wird sichergestellt, dass der eingeladene Benutzer den richtigen Onboarding-Prozess durchläuft.

Ergebnisse

Sie haben die Einrichtung eines Einladungs-Workflows abgeschlossen.

Nächste Schritte