Genehmigung verbindlicher Angebote implementieren

Ein verbindliches Angebot muss von allen im Genehmigungsplan definierten zuständigen Genehmigern genehmigt werden, damit es einem Kunden vorgelegt werden kann. Ein Genehmiger kann auch einen Delegierten beauftragen, der für eine bestimmte Zeit die Möglichkeit hat, verbindliche Angebote zu genehmigen oder abzulehnen.

Hin und wieder wird ein verbindliches Angebot aus verschiedenen Gründen zurückgestellt. In diesem Fall muss das verbindliche Angebot von allen im Genehmigungsplan definierten Genehmigern genehmigt werden, damit ein Außendienstmitarbeiter es einem Kunden vorlegen kann. Wenn beispielsweise die Anpassungen, die auf ein verbindliches Angebot angewendet wurden, den konfigurierten Maximalwert überschreiten, kann der Außendienstmitarbeiter das verbindliche Angebot dem Kunden erst vorlegen, nachdem es von allen zuständigen Genehmigern genehmigt wurde.

Lösung

In IBM® Sterling™ Field Sales muss ein Angebot genehmigt werden, wenn eine oder alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Einer der Artikel im verbindlichen Angebot verletzt eine Genehmigungsregel.
Die auf das verbindliche Angebot oder auf einen der Artikel im verbindlichen Angebot angewendeten Anpassungen liegen über dem maximal zulässigen Preisnachlass, der in der Regel konfiguriert ist.

In Zusammenhang mit dem Genehmigungsprozess für ein verbindliches Angebot werden die folgenden Schritte ausgeführt:

Delegierten festlegen
Genehmigung anfordern
Genehmigungszusammenfassung anzeigen
Genehmigungsanforderung akzeptieren oder ablehnen

Lösung für die Festlegung eines Delegierten

Es kann vorkommen, dass ein Benutzer, der ein verbindliches Angebot genehmigen oder ablehnen kann, nicht erreichbar ist, weil er vielleicht Urlaub hat, krank ist, längere Zeit unterwegs ist usw. Es kann auch vorkommen, dass ein Benutzer einen anderen Benutzer damit beauftragen möchte, ein verbindliches Angebot für ihn zu genehmigen oder abzulehnen. Diese Benutzer können als Delegierte konfiguriert werden.

Der Delegierte kann verbindliche Angebote über den Link Einstellungen genehmigen oder ablehnen. Wird das Dialogfenster "Einstellungen" angezeigt, kann der Benutzer nach einem Benutzer suchen und diesen als Delegierten einrichten. Über die API "getUserList" wird bei einer Suche nach Benutzern eine Liste mit Benutzern abgerufen, über die APIs "getUserUiStateList" und "getUserHierarchy" wird der Delegierte angezeigt.

Hinweis: Die getUserHierarchy gibt keinen Datensatz zurück, wenn kein Delegierter für das Angebot vorhanden ist.

Lösung für die Genehmigungsanforderung

IBM Sterling Field Sales ermöglicht es einem Benutzer, eine Genehmigung für ein Angebot anzufordern.

In der folgenden Tabelle sind die APIs aufgeführt, die bei der Genehmigungsanforderung für ein verbindliches Angebot aufgerufen werden:

-API: Zweck
validateItemsForOrdering: Überprüfung, ob die Artikel oder die Artikelmenge im verbindlichen Angebot für das Angebot zulässig sind.
getCompleteOrderDetails: Abruf der Kopfzeileninformationen für ein verbindliches Angebot.
sendOrderForApproval: Genehmigungsanforderung für ein verbindliches Angebot.

IBM Sterling Field Sales bietet die Möglichkeit, eine Rückstellung auf ein verbindliches Angebot anzuwenden, dessen Genehmigung aussteht. Der Rückstellungstyp, der für das verbindliche Angebot verwendet wird, wird durch die Regel Anzuwendender Rückstellungstyp, wenn Auftrag genehmigt werden muss vorgegeben.

Lösung für die Anzeige der Genehmigungszusammenfassung

Ein Benutzer kann eine Übersicht aller Genehmigungen anzeigen, die für ein verbindliches Angebot eingeholt wurden bzw. erforderlich sind. Über die API "getCompleteOrderDetails" wird die Anzeige "Genehmigungen" angezeigt. In dieser Anzeige werden zusätzlich zu den Informationen auf Kopfebene für das verbindliche Angebot eine Liste der Genehmiger, die für den Genehmigungsprozess relevant sind, der Genehmigungsstatus für die einzelnen Genehmiger, die Preisermittlungsübersicht sowie die Hinweise, die dem verbindlichen Angebot hinzugefügt wurden, angezeigt.

Im Anzeigebereich Genehmigungspflichtige Verletzungen kann ein Benutzer die Liste der Regelverletzungen auf Kopf- und auf Positionsebene anzeigen. In Zusammenhang mit Regelverletzungen auf Positionsebene kann ein Benutzer im Dialogfenster "Verstöße, die eine Genehmigung erfordern" außerdem Details zu den Positionen anzeigen, die die Regel verletzt haben. Über die API "getCompleteOrderDetails" werden die Details zu den Positionen abgerufen, die die Regel verletzt haben.

Bei der Anzeige der Genehmigungszusammenfassung für ein verbindliches Angebot kann ein Benutzer auch die Bewertung des Kunden anzeigen, für den das verbindliche Angebot erstellt wurde. Über die API "getCustomerDetails" wird die Kundenbewertung abhängig davon abgerufen, ob der Benutzerexit "YSCGetAdditionalCustomerInformationUE" implementiert ist oder nicht.

Ist ein Bild vorhanden, dessen Name dem Wert des Attributs GradeCode in der XML-Ausgabe der API "getCustomerDetails" entspricht, wird dieses Bild für die Anzeige der Kundenbewertung verwendet. Das Bild wird nur angezeigt, wenn ein CSS-Eintrag im Format sfs-cust-grade-<Grade_Code> definiert wurde. Ist kein Bild vorhanden, wird die Beschreibung der Kundeneinteilung angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Attribute beschrieben, die als Anforderungsparameter an die Datei getfusionchart.jsp übergeben werden:

Feld: Beschreibung
chartHeight: Die Höhe des FusionCharts-Diagramms.
chartWidth: Die Breite des FusionCharts-Diagramms.
Customer_Org_Code: Der Organisationscode des Kunden, für den das verbindliche Angebot erstellt wurde.
Document_Type_Code: Der Dokumenttyp des verbindlichen Angebots.
CustomerId: Die ID des Kunden, für den das verbindliche Angebot erstellt wurde.

Lösung für das Akzeptieren oder Ablehnen einer Genehmigungsanforderung

Ein Benutzer kann die Genehmigungsanforderung für ein verbindliches Angebot akzeptieren oder ablehnen. Nachdem eine Genehmigungsanforderung akzeptiert oder abgelehnt wurde, werden die Änderungen am verbindlichen Angebot über die API "recordOrderApproval" gespeichert.

Auswirkung auf Endbenutzer

Bereitstellung

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration dieser Funktion erläutert:

Sie müssen die Genehmigungsregeln entsprechend in der Anwendung IBM Sterling Business Center konfigurieren, um die Bedingungen zu bestimmen, unter denen Genehmigungen für Angebote erforderlich sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer Genehmigungsregel finden Sie unter Sterling Business Center-Preisermittlungsverwaltung.
Sie müssen Genehmigungspläne in IBM Sterling Business Center konfigurieren, um festzulegen, wer ein verbindliches Angebot genehmigen muss und in welcher Reihenfolge die Genehmigungen ggf. erfolgen müssen. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Genehmigungsplänen finden Sie unter Sterling Business Center-Preisverwaltung.
Damit IBM Sterling Field Sales eine Rückstellung auf ein verbindliches Angebot mit ausstehender Genehmigung anwenden kann, müssen Sie die Regel Rückstellungstyp anwenden, wenn Genehmigung für Auftrag erforderlich in Applications Manager aktivieren.
Sie müssen die Kundeneinteilungen konfigurieren, die Kunden mithilfe des Channelanwendungsmanagers zugewiesen werden sollen.
Bei Implementierung einer angepassten Logik zur Erstellung der Kundenbewertung, die angezeigt wird, wenn ein Benutzer den Preis einer Artikelposition anpasst, müssen Sie auch den Benutzerexit "YSCGetAdditionalCustomerInformationUE" implementieren. Weitere Informationen über den User-Exit YSCGetAdditionalCustomerInformationUE finden Sie in der IBM Sterling® Order Management: Javadoc.
Um die Bewertung des Kunden als Bild anzuzeigen, müssen Sie einen CSS-Eintrag im Format sfs-cust-grade-<Grade_Code> in der Datei sfs-images.css definieren, die sich im Verzeichnis <INSTALL-DIR>/repository/eardata/sfs/war/sfs/resources/default/css befindet. Die Bildgröße für eine optimale Anzeige ist 16 X 120 Pixel.
Die Hinweise, die eingegeben werden, wenn ein Benutzer ein verbindliches Angebot zur Genehmigung vorlegt, werden unter Verwendung des Hinweistyps SAA_SENT_FOR_APPROVALS gespeichert.