Im Lebenszyklus eines verbindlichen Angebots werden in verschiedenen Stadien Validierungen vorgenommen. Dabei wird geprüft, ob die Produkte oder die Produktmenge in dem verbindlichen Angebot gültig sind. Wenn in einem verbindlichen Angebot Produktlinien enthalten sind, die die Validierung nicht bestanden haben, muss das Angebot entsprechend geändert werden, damit der betreffende Benutzer jede beliebige der folgenden Tasks ausführen kann:
Informationen zu diesem Vorgang
- Genehmigung für verbindliches Angebot anfordern
- Verbindliches Angebot einem Kunden vorlegen
- Verbindliches Angebot in Auftrag umwandeln
Wenn in einem verbindlichen Angebot z. B. ein Produkt enthalten ist, dessen "Gültig bis"-Datum vor dem aktuellen Datum liegt, kann dem Kunden das verbindliche Angebot erst dann vorgelegt werden, wenn das betreffende Produkt aus dem Angebot entfernt wurde.
So zeigen Sie die Positionen mit nicht bestandener Validierung an und ändern sie:
Vorgehensweise
- Melden Sie sich bei Sterling™ Field Sales an.
- Klicken Sie im Seitenleistenmenü der Anwendung auf Quotes.
- Die Startseite Quotes wird angezeigt. Erweitern Sie die Anzeige Suchkriterien und geben Sie die entsprechenden Suchkriterien ein.
- Klicken Sie auf Suchen. In den Suchergebnissen werden Anführungszeichen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.
- Wenn nur ein verbindliches Angebot den Suchkriterien entspricht, wird die Anzeige "Details des verbindlichen Angebots" geöffnet.
- Wenn mehrere verbindliche Angebote den Suchkriterien entsprechen, wird die Liste der verbindlichen Angebote im Fenster Suchergebnisse angezeigt. Klicken Sie auf den entsprechenden Hyperlink Name des verbindlichen Angebots . Die Anzeige "Details des verbindlichen Angebots" erscheint.
- Die Anzeige "Details zum verbindlichen Angebot" wird mit hervorgehobener Registerkarte Produkte angezeigt.
- Klicken Sie auf den Hyperlink Aktionen und anschließend auf Angebot prüfen.
- Die Anzeige "Verbindliches Angebot prüfen" erscheint.
- Wenn alle Positionen im verbindlichen Angebot die Validierung bestanden haben, wird eine entsprechende Nachricht angezeigt. Darin werden Sie darüber informiert, dass das verbindliche Angebot keine Positionen enthält, die die Validierung nicht bestanden haben.
- Sind im verbindlichen Angebot Positionen enthalten, die die Validierung nicht bestanden haben, werden diese Positionen im Fenster Fehlerhafte Angebotspositionen angezeigt. In der Spalte Problem wird der Grund für die nicht bestandene Validierung einer Position aufgeführt.
- Sind empfohlene Positionen enthalten, die die Validierung nicht bestanden haben, werden diese Positionen im Fenster Fehlerhafte empfohlene Positionen angezeigt. In der Spalte Problem wird der Grund für die nicht bestandene Validierung einer empfohlenen Position aufgeführt.
- Klicken Sie zum Ändern der Positionsdetails auf den entsprechenden Hyperlink "Positionsnr.". Die Anzeige "Details des verbindlichen Angebots" mit hervorgehoben dargestellter Registerkarte Produkte wird angezeigt. Außerdem wird die Liste der Produkte gefiltert nach der Produkt-ID des ausgewählten Produkts angezeigt.
